曹操曰：“汝既为水军都督，可以便宜从事，何必禀我！”
于是张、蔡二人，自去训练水军。沿江一带分二十四座水门，以大船居于外为城郭，小船居于内，可通往来，至晚点上***，照得天心水面通红。旱寨三百余里，烟火不绝。
却说周瑜得胜回寨，犒赏三军，一面差人到吴侯处报捷。
当夜周瑜登高观望，只见西边火光接天。左右告曰：“此皆北军***之光也。”周瑜亦心惊。
次日，周瑜欲亲往探看曹军水寨，乃命收拾楼船一只，带着鼓东，随行健将数员，各带强弓硬弩，一齐上船迤逦前进。
至曹操寨边，瑜命下了矴石，楼船上鼓乐齐奏。周瑜暗窥曹操水寨，大惊曰：“此深得水军之妙也！”
周瑜问：“曹军水军都督是谁？”左右曰：“蔡瑁、张允。”周瑜思曰：“二人久居江东，谙习水战，吾必设计先除此二人，然后可以破曹。”
周瑜正窥看间，早有曹军飞报曹操，说：“周瑜偷看吾寨。”曹操命纵船擒捉。
周瑜见水寨中旗号动，急叫收起矴石，两边四下一齐轮转橹掉，望江面上如飞而去。
比及曹寨中船出时，周瑜的楼船已离了十数里远，追之不及，回报曹操。
曹操问众将曰：“昨日输了一阵，挫动锐气；今又被他深窥吾寨。吾当作何计破之？”
曹操言未毕，忽帐下一人出曰：“某自幼与周郎同窗交契，愿凭三寸不烂之舌，往江东说此人来降。”
曹操大喜，视之，乃九江人，姓蒋，名干，字子翼，现为帐下幕宾。曹操问曰：“子翼与周公瑾相厚乎？”
蒋干曰：“丞相放心。干到江左，必要成功。”
曹操问：“要将何物去？”蒋干曰：“只消一童随往，二仆驾舟，其余不用。”曹操甚喜，置酒与蒋干送行。
蒋干葛巾布袍，驾一只小舟，径到周瑜寨中，命传报：“故人蒋干相访。”
周瑜正在帐中议事，闻蒋干至，笑谓诸将曰：“说客至矣！”遂与众将附耳低言，如此如此。众皆应命而去。
周瑜整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥而出。蒋干引一青衣小童，昂然而来。
周瑜拜迎之。蒋干曰：“公瑾别来无恙！”周瑜曰：“子翼良苦：远涉江湖，为曹氏作说客耶？”
蒋干愕然曰：“吾久别足下，特来叙旧，奈何疑我作说客也？”周瑜笑曰：“吾虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意。”
蒋干曰：“足下待故人如此，便请告退。”周瑜笑而挽其臂曰：“吾但恐兄为曹氏作说客耳。既无此心，何速去也？”遂同入帐。
叙礼毕，坐定，即传令悉召江左英杰与子翼相见。
须臾，文官武将，各穿锦衣；帐下偏裨将校，都披银铠：分两行而入。瑜都教相见毕，就列于两傍而坐。
周瑜大张筵席，奏军中得胜之乐，轮换行酒。
周瑜告众官曰：“此吾同窗契友也。虽从江北到此，却不是曹家说客。公等勿疑。”
周瑜遂解佩剑付太史慈曰：“公可佩我剑作监酒：今日宴饮，但叙朋友交情；如有提起曹操与东吴军旅之事者，即斩之！”
太史慈应诺，按剑坐于席上。蒋干惊愕，不敢多言。周瑜曰：“吾自领军以来，滴酒不饮；今日见了故人，又无疑忌，当饮一醉。”说罢，大笑畅饮。座上觥筹交错。
饮至半醋，周瑜携蒋干手，同步出帐外。左右军士，皆全装惯带，持戈执戟而立。
周瑜曰：“吾之军士，颇雄壮否？”蒋干曰：“真熊虎之士也，”瑜又引蒋干到帐后一望，粮草堆如山积。
周瑜曰：“吾之粮草，颇足备否？”蒋干曰：“兵精粮足，名不虚传。”
周瑜佯醉大笑曰：“想周瑜与子翼同学业时，不曾望有今日。”蒋干曰：“以吾兄高才，实不为过。”
周瑜执蒋干手曰：“大丈夫处世，遇知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪、陆贾、郦生复出，口似悬河，舌如利刃，安能动我心哉！”言罢大笑。蒋干面如土色。
饮至天晚，点上灯烛，周瑜自起舞剑作歌。歌曰：“丈夫处世兮立功名；立功名兮慰平生。慰平生兮吾将醉；吾将醉兮发狂吟！”歇罢，满座欢笑。
至夜深，蒋干辞曰：“不胜酒力矣。”周瑜命撤席，诸将辞出。
周瑜曰：“久不与子翼同榻，今宵抵足而眠。”于是佯作大醉之状，携蒋干入帐共寝。
周瑜和衣卧倒，呕吐狼藉。蒋干如何睡得着？伏枕听时，军中鼓打二更，起视残灯尚明。
看周瑜时，鼻息如雷。蒋干见帐内桌上，堆着一卷文书，乃起床偷视之，却都是往来书信。
内有一封，上写“蔡瑁和张允谨封。”蒋干大惊，暗读之。
书略曰：“某等降曹操，非图仕禄，迫于势耳。今已赚北军困于寨中，但得其便，即将曹操贼之首，献于麾下。早晚人到，便有关报。幸勿见疑。先此敬覆。”
蒋干思曰：“原来蔡瑁、张允结连东吴！”遂将书暗藏于衣内。再欲检看他书时，床上周瑜翻身，蒋干急灭灯就寝。
周瑜口内含糊曰：“子翼，我数日之内，教你看曹操贼之首！”
蒋干勉强应之。周瑜又曰：“子翼，且住在此处！……让你看曹操贼之首！……”
及蒋干问之，周瑜又睡着。蒋干伏于床上，将近四更，只听得有人入帐唤曰：“都督醒否？”
周瑜梦中做忽觉之状，故问那人曰：“床上睡着何人？”那人答曰：“都督请子翼同寝，何故忘却？”
周瑜懊悔曰：“吾平日未尝饮醉；昨日醉后失事，不知可曾说甚言语？”那人曰：“江北有人到此。”
周瑜喝道：“低声！”便唤：“子翼。”蒋干只装睡着。
周瑜潜出帐。干窃听之，只闻有人在外曰：“张、蔡二位都督道：急切不得下手，……”后面言语颇低，听不真实。
少顷，周瑜入帐，又唤：“子翼。”蒋干只是不应，蒙头假睡。周瑜亦解衣就寝。
蒋干寻思：“周瑜是个精细人，明天寻书信不见，必然害我。”
睡至五更，蒋干起唤周瑜；周瑜却睡着。蒋干戴上巾帻，潜步出帐，唤了小童，径出辕门。
军士问：“蒋干先生去哪里？”蒋干曰：“吾在此恐误周都督事务，权且告别。”
军士亦不阻拦。蒋干下船，飞棹回见曹操。
曹操问：“子翼干事若何？”蒋干曰：“周瑜雅量高致，非言词所能动也。”
曹操怒曰：“事又不济，反为所笑！”蒋干曰：“虽不能说周瑜，却与丞相打听得一件事。乞退左右。”
蒋干取出书信，将上项事逐一说与曹操。
曹操大怒曰：“二贼如此无礼耶！”即便唤蔡瑁、张允到帐下。
曹操曰：“我欲使汝二人进兵。”瑁曰：“我军尚未练熟，不可轻进。”
曹操怒曰：“大军若练熟，吾首级献于周郎矣！”蔡、张二人不知其意，惊慌不能回答。曹操喝武士推出斩之。
须臾，献头帐下，曹操方省悟曰：“吾中计矣！”
后人有诗叹曰：“曹操奸雄不可当，一时诡计中周郎。蔡张卖主求生计，谁料今朝剑下亡！”
众将见杀了张、蔡二人，入问其故。曹操虽心知中计，却不肯认错，乃谓众将曰：“二人怠慢军法，吾故斩之。”众皆嗟呀不已。
曹操于众将内选毛玠、于禁为水军都督，以代蔡、张二人之职。
细作探知，报过江东。周瑜大喜曰：“吾所患者，此二人耳。今既剿除，吾无忧矣。”
鲁肃曰：“都督用兵如此，何愁曹贼不破乎！”
周瑜曰：“吾料诸将不知此计，独有诸葛亮见识胜我，想此谋亦不能瞒也。子敬试以言挑之，看他知也不知，便当回报。”
却说鲁肃领了周瑜言语，径来舟中相探孔明父子。