这时诸葛亮擎着印授，开口说道：“这荆州干系都在关将军身上了。”
闻听诸葛亮此言，关羽开口说道：“大丈夫既领重任，除死方休矣。”
诸葛亮见关羽说了个“死”字，心中不悦；本想说些什么，但关羽其言已出，也不好说什么！
这时忽听得诸葛亮开口问道：“倘若曹操引兵来到，关将军，如之奈何啊？”
听到诸葛亮此言，关羽不敢怠慢，开口说道：“关某尽全力拒之。”
诸葛亮听到关羽这么说，点点头，然后又开口问道：“倘若曹操、孙权，都起兵来攻，关将军，又如之奈何啊？”
闻听诸葛亮此言，关羽开口说道：“那关某就分兵拒之。”
诸葛亮听到关羽这么说，开口说道：“若如此，分兵拒之，恐怕关将军力有不逮，荆州危矣。吾有八个字，将军请牢记，则可保守荆州无俞。”
听到诸葛亮这么说，这时关羽开口问道：“不知军师说的是哪八个字？”
诸葛亮闻听关羽此言，缓缓开口说道：“北拒曹操，东和孙权。”
听到诸葛亮这么说，关羽开口说道：“军师之言，关某当铭肺腑，不敢相忘矣！”
于是诸葛亮遂与了印绶，令文官马良、伊籍、向朗、诸葛均，糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班文武辅佐于关羽，同守荆州。
另一面诸葛亮亲自统兵入川。先拨精兵一万，叫张飞率领，取大路杀奔巴州、雒城之西，先到者为头功。
又拨一支兵，叫赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。
而诸葛亮随后引简雍、蒋琬等人起行。
那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为诸葛亮帐下幕僚。
当日诸葛亮引兵一万五千，与张飞同日起行。
张飞临行时，诸葛亮嘱付张飞，开口说道：“西川豪杰甚多，不可轻敌。于路上戒约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之处，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望将军早会雒城，不可有误。”
张飞欣然领诺，上马而去了。迤逦前行，所到之处，但降者秋毫无犯。
径取汉川路，前至巴郡城。细作回报说：“巴郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽高，精力未衰，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。”
于是张飞叫军士离城十里下寨，差人入城去：“去说严颜老匹夫，早早来降，饶你满城百姓性命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留！”
却说严颜在巴郡，闻听刘璋差法正前往，请刘备入川，内心叹息，开口说道：“此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！”
后来，严颜又听闻刘备据住涪关，勃然大怒，屡次欲提兵来战，但又恐这条路上有刘备兵马赶来。于是严颜的计划，也只能无疾而终了！
这日，严颜闻知张飞兵马到来，于是便点起本部六七千人马，准备迎敌。
这时严颜帐下一幕僚，献计道：“想这张飞在当阳长坂，一声便喝退曹兵百万之众。曹操亦闻风而避之，不可轻敌。今只宜深沟高垒，坚守不出。彼军无粮，不过一个月，自然退去。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒；如不与战，必怒；怒则必以暴厉之气待其军士：待其张飞军心一变，乘势击之，则张飞可擒也！”
忽见一个军士，大叫道：“开门！”
严颜叫人放入，并开口问道:“你是何人，有何事说？”
那军士告诉严颜，开口说道:“是张将军差我来的。”
于是那名士兵便把张飞的言语，依实话便说给严颜听。
严颜闻后，勃然大怒，开口骂道：“张飞匹夫怎敢如此无礼！吾严将军岂可降贼者乎！那便借你口说给张飞听！”
于是严颜唤武士进入，把张飞派来的士兵割下耳鼻，却放回张飞大寨中。
这名士兵回见张飞，哭告严颜如此毁骂。
张飞勃然大怒，咬牙睁目，披挂上马，引数百骑来巴郡城下搦战。
城上众军士百般痛骂。张飞性急，几番杀到吊桥，要过护城河，又被乱箭射回。
到了晚上，严颜全城无一个人将士出来一战，张飞忍一肚气，便归还大寨。
次日早晨，张飞又引军去搦战。那严颜在城敌楼上，一箭射中张飞头盔。
这时张飞指着严颜，怒气冲天，开口说道：“若俺张飞能抓住你这老匹夫，我将亲自食你肉也！”
到了晚上，又空回帐中。第三日，张飞引了军，沿城去骂。
原来那座巴郡城是个山城，周围都是乱山。
于是张飞便亲自乘马冲上山顶，从而观其城中情况。
这时张飞只见严颜军士尽皆披挂，分列队伍，伏在城中，只是不出；
又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。
张飞叫马军下马，步军皆坐，引他出来接战，并无动静。又骂了一日，依旧空回。
话说几日无功而返，张飞在寨中自思：“终日叫骂，彼只不出，如之奈何？”
猛然思得一计，张飞便叫众军士不要前去搦战，都在寨中等候；
却说张飞只叫三五十个军士，直去城下叫骂。引严颜军出来，便与厮杀。张飞磨拳擦掌，只等敌军来。小军连骂了三日，全然不出。
张飞眉头一皱，又生一计，传令叫军士四散砍打柴草，寻觅路径，不来搦战。
严颜在城中，连日不见张飞动静，心中疑惑，着十数个小兵，扮作张飞砍柴的军队，潜地出城，杂在军内，入山中探听情况。
当日诸军回寨。张飞坐在寨中，顿足大骂道：“严颜老匹夫！气煞我也！”
这时只见帐前三四个人幕僚开口说道：“将军不须心焦：我们这几日打探得一条小路，可以偷过巴郡城。”
这时张飞故意大叫道：“既有这个去处，何不早来说？”
众人回答道：“这几日却才探听得此消息。”
张飞闻言，开口说道：“事不宜迟，现今二更造饭，趁三更明月，拔寨都起，人衔枚，马去铃，悄悄而行。我自前面开路，汝等依次而行。”
张飞传了令，便满寨告报。严颜探听消息的兵士听得这个消息，尽回城中来，报与严颜。
严颜闻言大喜，开口说道：“我算定这张飞匹夫忍耐不得。你偷小路过去，须是粮草辎重在后；我截住后路，你如何得过？好无谋匹夫，中我之计也！”