马超闻听小兵此言，开口说道：“吾知李恢乃辩士，今必来说我。”
于是马超先唤二十刀斧手伏于帐下，嘱咐道：“令你们砍时，即砍为肉酱！”
不一会儿，李恢昂然而入。
马超端坐帐中不动，叱李恢道：“汝来为何？”
听到马超这么说，李恢回答道：“特来作说客矣。”
马超闻听李恢此言，开口说道：“吾匣中宝剑新磨。汝试言之，其言不通，便请试剑！”
听到马超这么说，李恢笑道：“将军之祸不远矣！但恐新磨之剑，不能试吾之头，将欲自试也！”
马超听到李恢此言，开口问道：“吾有何祸？”
这时只听李恢，开口说道:“今将军与曹操有杀父之仇，而陇西又有切齿之恨；前不能救刘璋而退荆州之兵，后不能制杨松而见张鲁之面；目下四海难容，一身无主；若复有渭桥之败，冀城之失，有何面目见天下之人乎？”
听到李恢这么说，马超顿首谢道：“公言极善，但马超实在无路可行矣。”
李恢闻听马超此言，开口说道：“公既听吾言，帐下何故伏刀斧手？”
马超乃大惭愧疚，尽叱退。
看到马超把刀斧手退了下去之后，李恢开口说道：“刘皇叔礼贤下士，吾知其必成，故舍刘璋而归之。公之父亲，昔年曾与刘皇叔约共讨贼，公何不背暗投明，以图上报父仇，下立功名乎？”
马超闻言，心中大喜，即唤杨柏入，一剑斩之。
马超将杨柏首级给李恢，然后一同上关来降刘备。
刘备亲自接入，待以上宾之礼。马超顿首谢道：“今遇明主，如拨云雾而见青天！”
这时孙乾已回，刘备复命令霍峻、孟达守关，便撤兵来取成都。
赵云、黄忠接入绵竹。人报蜀将刘晙、马汉引军到。
这时只听赵云，开口说道：“某愿前往擒此二人！”
赵云话刚说完，上马引军出。刘备在城上管待马超吃酒。未曾安席，赵云已斩二人之头，献于筵前。马超亦惊，倍加敬重。
看到赵云大展身手，马超也不甘示弱，开口说道：“不须主公军马厮杀，超自唤出刘璋来降。如不肯降，超自与弟马岱取成都，双手奉献。”
刘备闻言，心中大喜。这日尽欢。
却说败兵回到益州，报说于刘璋。刘璋大惊失色，闭门不出。
人报城北马超救兵到，刘璋方敢登城望之。
刘璋见马超、马岱立于城下，大叫道：“请刘季玉答话。”
刘璋在城上问之，马超在马上以鞭指刘璋，开口说道：“吾本领张鲁兵来救益州，谁想张鲁听信杨松谗言，反欲害我。今已归降刘皇叔。公可纳士拜降，免致生灵受苦。如若执迷不悟，吾先攻城矣。”
刘璋惊得面如土色，气倒于城上。众官救醒之。
这时只听刘璋，开口说道：“吾之不明，悔之何及！不若开门投降，以救满城百姓。”
听到刘璋这么说，董和开口说道：“城中尚有兵三万余人；钱帛粮草，可支一年：奈何便降？”
刘璋闻听董和此言，开口说道：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓；攻战三年，血肉捐于草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”
忽一人进言道：“主公之言，正合天意也。”
众人视之，乃巴西西充国人也，姓谯名周，字允南。此人素晓天文。
刘璋问之，周谯开口说道：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣云：若要吃新饭，须待先主来。此乃预兆。不可逆天道。”
黄权、刘巴闻言皆大怒，欲斩之。刘璋挡住。
这时忽报说：“蜀郡太守许靖，逾城出降矣。”刘璋大哭归府。
次日，人报刘皇叔遣幕宾简雍在城下唤门。
刘璋令开门接入，简雍坐在车中，傲睨自若。
忽一人掣剑大喝道：“小辈得志，傍若无人！汝敢藐视吾蜀中人物耶！”
简雍慌下车迎之，此人乃广汉绵竹人也，姓秦名宓，字子敕。
这时只听简雍开口笑道：“不识贤兄，幸勿见责。”
于是简雍遂同秦宓入见刘璋，讲述刘备宽洪大度，并无相害之意。
于是刘璋决计投降，厚待简雍。次日，亲赍印绶文籍，与简雍同车出城投降。
刘备出寨迎接，握手流涕，开口说道：“非吾不行仁义，奈势不得已也！”
于是刘备与刘璋共入大寨，交割印绶文籍，并马入城。
刘备入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。
刘备到公厅，升堂坐定。郡内诸官，皆拜于堂下！
惟黄权、刘巴，闭门不出。
众将忿怒，欲往杀之。
刘备慌忙传令，开口说道：“如有害此二人者，灭其三族！”
于是刘备亲自登门，请二人出仕。二人感刘备恩礼，乃出。
这时诸葛亮，请示道：“今西川平定，难容二主，可将刘璋送去荆州。”
听到诸葛亮这么说，刘备开口说道：“吾方得蜀郡，未可令季玉远去。”
诸葛亮闻听刘备此言，开口说道：“刘璋失基业者，皆因太弱耳。主公若以妇人之仁，临事不决，恐此土难以长久。”
于是刘备从之，设一大宴，请刘璋收拾财物，佩领振威将军印绶，令将妻子良贱，尽赴南郡公安住歇，即日起行。
而刘备自领益州牧。其所降文武，尽皆重赏。
定拟名爵：“严颜为前将军，法正为蜀郡太守，董和为掌军中郎将，许靖为左将军长史，庞义为营中司马，刘巴为左将军，黄权为右将军。其余吴懿、费观、彭羕、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义，霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、费诗、孟达，文武投降官员，共六十余人，并皆擢用。诸葛亮为军师，庞统为副军师，关云长为荡寇将军、汉寿亭侯，张飞为征虏将军、新亭侯，赵云为镇远将军，诸葛斌为征东将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超为平西将军。孙乾、简雍、糜竺、诸葛均，孟公威，糜芳、崔州平，刘封、石广元，吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍，及旧日荆襄一班文武官员，尽皆升官加爵。