张飞知是计，收军回寨，与魏延共同商议道：“张郃用埋伏计，杀了雷铜，又要赚吾，何不将计就计？”
听到张飞这么说，魏延问道：“如何？”
闻言，张飞开口说道：“我明日先引一军前往，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可以分兵击之。用车十余乘，各藏柴草，塞住小路，放火烧之。吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”魏延领命而行。
次日，张飞引兵前进。张郃兵马又至，与张飞交锋。战不过十一回合，张郃又诈败。
张飞引马步军赶来，张郃且战且走。引张飞过山峪口，张郃将后军为前，复扎住营，与张飞又战，指望两彪伏兵出，要围困张飞。
却不曾想此时伏兵却被魏延精兵赶来，赶入峪口，将车辆截住山路，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。
张飞只顾引军冲突，张郃大败，死命杀开条路，走上瓦口关，收聚败兵，坚守不出。
后面张飞和魏延连日攻打关隘不下，张飞见不济事，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来两边哨探小路。
这时张飞忽见男女数人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。
这时张飞于马上用鞭指与魏延道：“夺瓦口关，只在这几个百姓身上。”
张飞便唤军士吩咐道：“休要惊恐他，好生唤那几个百姓来。”军士连忙唤到马前。
张飞用好言以安其心，问其何来。
百姓告诉张飞道：“某等皆汉中居民，今欲还乡。知道大军厮杀，塞闭阆中官道；今过苍溪，从梓潼山桧釿川入汉中，还家去。”
闻言，张飞开口问道：“这条路取瓦口关远近若何？”
听到张飞的问话，百姓不敢怠慢，忙开口回答道：“从梓潼山小路，却是瓦口关背后。”
张飞闻言，心中大喜，带百姓入寨中，与了酒食；
随后张飞吩咐魏延道：“你引兵扣关攻打，我亲自引轻骑出梓潼山攻关后。”便令百姓引路，选轻骑五百，从小路而进。
却说张郃为救军不到，心中正闷。人报魏延在关下攻打。张郃披挂上马，却待下山，忽报：“关后四五路火起，不知何处兵来。”
张郃闻言，大惊失色，自领兵来战。
旗开处，早看见张飞。张郃大惊，急往小路而走，马不堪行。
后面张飞追赶甚急，张郃只得弃马上山，寻径而逃，方得走脱，随行只有十余人。
张郃步行入南郑见曹洪，曹洪见张郃只剩下十余人，勃然大怒，开口说道：“吾叫汝休去，汝取下军令状要去；今日折尽大军，尚不自死，还来做甚！”
于是曹洪喝令左右将张郃推出去斩了。行军司马郭淮谏道：“三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，乃魏王所深爱的将军也，不可随便诛杀。可再与五千兵径取葭萌关，牵动其各处之兵，汉中自安矣。如不成功，二罪俱罚。”
曹洪从之，又与兵五千，叫张郃取葭萌关。张郃领命而去了。
却说葭萌关守将孟达、霍峻，知张郃兵来。霍峻表示要坚守；而孟达则是定要迎敌。
于是孟达引军下关与张郃交锋，大败而回。
霍峻急申文书到成都。刘备闻知，请军师诸葛亮商议。
这时诸葛亮聚众将于堂上，问道：“今葭萌关紧急，必须阆中取翼德，方可退张郃也。”
这时只听法正开口说道：“今翼德兵屯瓦口，镇守阆中，亦是紧要之地，不可取回。帐中诸将内选一人可去破张郃。”
听到法正这么说，诸葛亮笑道：“张郃乃魏之名将，非等闲可及。除非翼德，无人可挡也。”
这时只见一人厉声而出言道：“军师何轻视众人耶！吾虽不才，愿斩张郃首级，献于麾下。”
众人视之，乃老将黄忠也。
黄忠听了，白发倒竖而言道：“某虽老，两臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力：岂不足敌张郃匹夫耶！”
闻听黄忠此言，诸葛亮再次开口说道：“将军年近七十，如何不老？”
黄忠一听，趋步下堂，取架上大刀，轮动如飞；壁上硬弓，连拽折两张。
看到这一幕，诸葛亮再次开口说道：“将军要去，谁为副将：”
这时黄忠开口说道：“诸葛斌，可同我去。但有疏虞，先纳下这白头。”
刘备闻言，心中大喜，即时令诸葛斌、黄忠去与张郃交战。
却说黄忠、诸葛斌到关上，孟达、霍峻见了，心中亦笑诸葛亮欠调度：“是这般紧要去处，为何弄这一老迈和一年幼的来！”
这时只听诸葛斌对黄忠，开口说道：“老将军，你可见诸人动静么？他笑我二人一老一小。今若不建奇功，何以服众人之心。”
这时黄忠开口说道：“斌儿，若有妙计，尽管使来便是。”于是诸葛斌在黄忠耳朵，一阵耳语。两个人商议定计策。
黄忠引军下关，与张郃对阵。张郃出马，见了黄忠，笑道：“你许大年纪，犹不识羞，尚欲出战耶！”
听到张郃这么说，黄忠勃然大怒，开口说道：“竖子欺吾年老！吾手中宝刀却不老！”
于是黄忠遂拍马向前与张郃决战。二马相交，约战二十余合，忽然背后喊声起：“原来是诸葛斌从小路抄在张郃军后。两军夹攻，张郃大败。连夜赶去，张郃兵退十二里。”
黄忠、诸葛斌收兵入寨，俱各按兵不动。
曹洪得知张郃输了一阵，又欲见罪。
这时郭淮开口说道：“张郃被迫，必投西蜀；今可遣将助之，就如监临，使不生外心。”曹洪从之，即遣夏侯惇之侄夏侯尚并降将韩玄之弟韩浩，二人引五千兵，前来助战。二将即时起行。
二人到张郃寨中，问及军情，张郃言道：“老将黄忠，甚是英雄，更有名将诸葛斌相助，不可轻敌。”
听到张郃这么说，韩浩开口说道：“我在长沙知此老贼利害。他和魏延献了城池，害吾亲兄，今既相遇，必当报仇！”
于是韩浩遂与夏侯尚引新军离寨前进。
原来诸葛斌连日哨探，已知路径。
这时只听诸葛斌开口说道：“此去有山，名天荡山，山中乃是曹操屯粮积草之地。若取得那个去处，断其粮草，则汉中可得也。”
听到诸葛斌这么说，黄忠开口说道：“将军之言，正合吾意。”于是黄忠依计而行，自领一枝军去了。
却说黄忠听知夏侯尚、韩浩来，遂引军马出营。
韩浩在阵前，大骂黄忠道：“无义老贼！”拍马挺枪，来取黄忠。夏侯尚便出来夹攻。黄忠力战二将，各斗十余合，黄忠败走。
韩浩二将赶二十余里，夺了黄忠寨。黄忠又草创一营。
次日，夏侯尚、韩浩赶来，黄忠又出阵，战不过数回合，又败走。
夏侯尚，韩浩二将又赶二十余里，夺了黄忠营寨，唤张郃守后寨。
这时张郃来前寨谏道：“黄忠连退二日，于中必有诡计。”
闻言，夏侯尚叱张郃道：“你如此胆怯，可你屡次战败！今再休多言，看吾二人建功！”张郃羞赧而退。
次日，夏侯尚二将又战，黄忠又败退二十里；夏侯尚二将迤逦赶上。
再过几天，夏侯尚二将兵出，黄忠望风而走，连败数阵，直退在关上。
夏侯尚二将扣关下寨，黄忠坚守不出。
孟达暗暗发了一封书信，上报刘备，说：“黄忠连输数阵，现今退在关上。”
这时刘备问诸葛亮，诸葛亮回答道：“主公勿忧，想必再过几日，就有好消息传来的！”