却说众将保护许褚，回见曹操。曹操令医士疗治金疮，一面亲自提兵来与蜀兵决战，刘备引军出迎。
两阵对峙，刘备令刘封出马。
这时曹操骂道：“卖履小儿，常使假子拒敌！吾若唤黄须儿来，汝假子为肉泥矣！”
刘封大怒，挺枪骤马，直取曹操。
曹操令曹洪来迎，刘封诈败而走。曹操引兵追赶。
蜀兵营中，四下号响，鼓角齐鸣。曹操恐有伏兵，急叫退军。曹兵自相践踏，死者极多，奔回阳平关，方才歇定。蜀兵赶到城下：“东门放火，西门呐喊；南门放火，北门擂鼓。”
曹操大惧，弃关而走。蜀兵从后追袭。曹操正走之间，前面张飞引一只兵马截住，诸葛斌引一只兵马从背后杀来，赵云又引兵从褒州杀来。曹操大败。
诸将保护曹操，夺路而走。方逃至斜谷界口，前面尘头忽起，一只军马到。
这时只听曹操开口说道：“此军若是伏兵，吾命休矣！”
等到军兵将近，乃发现是曹操次子曹彰也。曹彰字子文，少善骑射；膂力过人，能手格猛兽。
曹操尝戒之道：“汝不读书而好弓马，此匹夫之勇，何足贵乎？”而曹彰却道：“大丈夫当学卫青、霍去病，立功沙漠，长驱数十万众，天下；何能作博士耶？”
曹操曾经问诸子之志，只听曹彰开口说道：“好为将。”
而曹操问道：“为将如何？”曹彰回道：“披坚执锐，临难不顾，身先士卒；赏必行，罚必信。”闻听曹彰此言，曹操大笑。
建安二十三年，代郡乌桓反，曹操令曹彰引兵五万讨之；临行戒之道：“居家为父子，受事为君臣。法不徇情，尔宜深戒。”
曹彰到代北，身先战阵，直杀至桑干，北方皆平；因闻曹操在阳平关败阵，故来助战。
曹操见曹彰至，大喜道:“我黄须儿来了，破刘备必矣！”
于是曹操遂勒兵复回，于斜谷界口安营。这时有人报说于刘备，言曹彰到。
于是刘备问道：“谁敢去战曹彰？”这时只听刘封开口说道：“某愿往。”孟达又说要去。
听到孟达这么说，刘备开口说道：“汝二人同去，看谁成功。”
于是刘封与孟达两人各引兵五千来迎：“刘封在先，孟达在后。”
曹彰出马与刘封交战，只不过十三回合，刘封大败而回。
这时孟达引兵前进，方欲交锋，只见曹兵大乱。
原来是马超、吴兰两军杀来，曹兵惊动。孟达引兵夹攻。马超士卒，蓄锐日久，到此耀武扬威，势不可当，曹兵败走。
曹彰正遇吴兰，两个交锋，不过数回合，曹彰一戟刺吴兰于马下。
忽然斜刺里诸葛斌率领四千兵马杀出，大叫道:“曹彰小儿，快来与你诸葛爷爷决一死战！”
曹彰一听，勃然大怒，催马持戟来与诸葛斌交锋！
曹彰与诸葛斌双方战到五十回合，这时诸葛斌占尽上风，直杀得曹彰节节败退。
曹操一看，心中大惊，自己这边的大将已经被生擒了三个，就只剩下庞德和许褚了，庞德又在一旁厮杀，于是曹操忙叫自己的护卫大将许褚上来搭救曹彰。
当下只见曹彰与许褚二人力战诸葛斌，不分胜负。
这时忽见杨怀与高沛从左边杀出，师父赵云从右边杀出，“猛将邢道荣”从后面杀出，这下子诸葛斌五将率领四支军马直接对曹彰与许褚形成包围圈。
看到自己的计策已成，诸葛斌大笑道:“今天，我看你们往哪里逃？师父，你挡住这许褚，而这黄须儿，就交给我！杨怀高沛邢道荣，你们三人给我率军挡住外面的曹兵。”各将依令行事。
随后便见诸葛斌手持燎原火凤枪，催跨下座骑飒露紫，直奔曹彰杀来。
曹彰本就连战数场，精力已竭，而诸葛斌的实力本就在他之上，这时只见诸葛斌与曹彰战不到三十回合，诸葛斌买个破绽，曹彰一戟刺来，却没想刺了个空，而此时诸葛斌光速一枪刺向曹彰的肋下，曹彰吃痛，跌落马下，诸葛斌喝令军士绑起来。
双方战不到二十回合，许褚旧伤复发，而诸葛斌与赵云杀招频出，这时许褚顿时险象环生，赵云看准时机，一个光速变向刺向许褚大腿，许褚又要面对诸葛斌的杀招，无力阻挡，跌落马下。赵云喝令军士绑起来。
曹操看到这一幕，肝胆俱裂，大叫道:“这诸葛斌谋勇兼备，我军大将竟无一人是诸葛斌的对手，而其年纪尚小，若其成长起来，我曹氏危矣！”
三军混战，曹操收兵于斜谷界口扎住。曹操屯兵日久，欲要进兵，夺回其子，又被马超拒守；欲收兵回，又恐被蜀兵耻笑，心中犹豫不决。适庖官进鸡汤。曹操见碗中有鸡肋，因而有感于怀。
正沉吟间，夏侯惇入帐，禀请夜间口号。这时只听曹操随口道：“鸡肋！鸡肋！”
夏侯惇乃传令众官，都称“鸡肋”。
行军主簿杨修，见传“鸡肋”二字，便叫随行军士，各收拾行装，准备归程。
有人报知夏侯惇。夏侯惇大惊，遂请杨修至帐中问道：“公何故收拾行装？”
这时杨修开口说道：“以今夜号令，便知魏王不日将退兵归也：“鸡肋者，食之无肉，弃之有味。今进不能胜，退恐人笑，在此无益，不如早归，来日魏王必班师矣。故先收拾行装，免得临行慌乱。”
听到杨修这么说，夏侯惇开口说道：“公真知魏王肺腑也！”于是夏侯惇遂亦收拾行装。
随后夏侯惇传令下去，于是寨中诸将，无不准备归计。当夜曹操心乱，不能稳睡，遂手提钢斧，绕寨私行。
当下曹操只见夏侯惇寨内军士，各准备行装。曹操大惊，急回帐中，召夏侯惇问其故。
这时夏侯惇开口说道：“主簿杨德祖先知大王欲归之意。”于是曹操唤杨修问之，杨修以鸡肋之意对。
听到杨修这么说，曹操大怒道：“汝怎敢造言乱我军心！”于是曹操喝令刀斧手推出斩之，将首级号令于辕门外。
原来杨修为人恃才放旷，数犯曹操之忌：“曹操曾经造花园一所；造成，曹操往观之，不置褒贬，只取笔于门上书一“活”字而去。人皆不晓其意。
这时杨修开口说道：“门内添活字，乃阔字也。丞相嫌园门阔耳。”
于是再筑墙围，改造停当，又请曹操观之。曹操大喜，问道：“谁知吾意？”左右开口说道：“杨修也。”曹操虽称美，心甚忌之。
又一日，塞北送酥一盒至。曹操自写“一合酥”三字于盒上，置之案头。杨修入见之，竟取匙与众分食讫。曹操问其故，杨修答道：“盒上明书一人一口酥，岂敢违丞相之命乎？”曹操虽喜笑，而心恶之。
曹操恐人暗中谋害己身，常分付左右道：“吾梦中好杀人；凡吾睡着，汝等切勿近前。”一日，昼寝帐中，落被于地，一近侍慌取覆盖。曹操跃起拔剑斩之，复上床睡；半晌而起，佯惊问道：“何人杀吾近侍？”众以实对。曹操痛哭，命人厚葬之。
人皆以为曹操果好梦中杀人；惟杨修知其意，临葬时指而叹道：“丞相非在梦中，君乃在梦中耳！”曹操闻而愈恶之。
曹操第三子曹植，爱杨修之才，常邀杨修谈论，终夜不息。
这时杨修想助曹植当世子，而曹丕也是个狠角色，屡次陷害曹植，不过，曹操却都怪罪在杨修身上去了。
此时曹操已有杀杨修之心，今乃借惑乱军心之罪杀之。
曹操既杀杨修，佯怒夏侯惇，亦欲斩之。众官告免。于是曹操乃叱退夏侯惇，下令来日进兵。
次日，曹兵出斜谷界口，前面一军相迎，为首大将乃魏延也。这时曹操想招魏延归降，魏延大骂。于是曹操令庞德出战。
庞德与魏延二将正斗间，曹寨内火起。人报马超劫了中后二寨。这时曹操拔剑在手，开口说道：“诸将退后者斩！”众将努力向前，魏延诈败而走。
于是曹操率领麾军回战马超，自立马于高阜处，看两军争战。忽一彪军撞至面前，大叫道：“魏延在此！”
魏延拈弓搭箭，射中曹操。曹操翻身落马。魏延弃弓绰刀，骤马上山坡来杀曹操。