益州，汉中王府。刘备召集众人于议事堂商议军机。
这时只听诸葛斌缓缓开口说道:“今益州有主公与军师镇守，稳如泰山。而关将军此次北上伐曹军，造成荆州空虚，况且孙权又对荆州虎视眈眈，故而某提议前往荆州助关将军一臂之力！”
听到诸葛斌这么说，刘备开口说道:“鹏程此言，不知，二位军师怎么看？”
闻听刘备的问话，庞统不敢怠慢，缓缓开口说道:“统以为鹏程之言，甚为合理！关将军此刻攻伐襄阳，荆州确实空虚，而主公今有荆益二州，实力已然超过孙权。孙权其心定然不满，而曹操此次惨败于汉中，也是对主公多存忌惮，故而统以为孙曹两家此次极有可能联手起来夹击关将军，以求共分荆州，削弱我军的实力！”
听到庞统这么说，刘备顿时吃了一惊，开口说道:“若孙曹联手，则我二弟危矣！不知，诸位觉得，如之奈何？”
这时只听诸葛斌缓缓开口说道:“大王勿忧，鹏程可先行入荆州，助关将军一臂之力！然后大王可派遣张飞将军与庞军师前往牂牁郡镇守，再秘密调兵遣将于牂牁郡。待鹏程探听完虚实之后，就会发密信给庞军师，到时候庞军师审时度势，跟张飞将军率军入荆州。如此一来，定能杀孙权个措手不及，让他不敢再生叛盟之心！”
听到诸葛斌这么说，刘备开口问道:“鹏程，为何觉得这孙权一定会来偷袭荆州？”
闻听刘备的问话，诸葛斌不敢怠慢，缓缓开口说道:“大王，只有居安思危，才能有备无患啊！无论这孙权是否会来偷袭荆州，大王如此安排，才可保荆州万无一失啊！”
听到诸葛斌这番肺腑之言，刘备开口说道:“那就依鹏程之计行事！”
另一边，且说关羽这日祭了“帅”字大旗，睡于帐中。
这时关羽做了个噩梦，忽见一猪，其大如牛，浑身黑色，奔入帐中，径咬关羽之足。关羽大怒，急拔剑斩之，声如裂帛。霎然惊觉，乃是一梦。便觉左足隐隐疼痛，心中大疑。
于是关羽唤关平至，以梦告之。
听到关羽这么说，关平开口说道：“猪亦有龙象。龙附足，乃升腾之意，不必疑忌。”
于是关羽聚多官员于帐下，告以梦兆。或言吉祥者，或言不祥者，众论不一。
听到他们争执不休，关羽开口说道：“吾大丈夫，年近六旬，即死何憾！”
关羽正言间，蜀使至，传汉中王旨，拜关羽为前将军，假节钺，都督荆襄九郡事。关羽受命讫，众官拜贺道：“此足见猪龙之瑞也。”
于是关羽坦然不疑，遂起兵奔襄阳大路而来。
曹仁正在城中，忽报关羽自领兵来。曹仁大惊，欲坚守不出，副将翟元道：“今魏王令将军约会东吴共同取荆州；今彼自来，是送死也，何故避之！”
而此时参谋满宠谏道：“吾素知云长勇而有谋，未可轻敌。不如坚守，乃为上策。”
闻言，骁将夏侯存道：“此乃书生之言耳。岂不闻水来土掩，将至兵迎？我军以逸待劳，自可取胜。”曹仁从其言，令满宠守樊城，自领兵来迎战关羽。
次日，荆州军又来搦战。夏侯存、翟元一齐出迎，荆州兵又败，又追杀二十余里。忽听得背后喊声大震，鼓角齐鸣。
曹仁急命前军速回，背后关平、廖化杀来，曹兵大乱。曹仁知是中计，先掣一军飞奔襄阳；离城数里，前面绣旗招飐，关羽勒马横刀，拦住去路。
曹仁胆战心惊，不敢交锋，往襄阳斜路而走。关羽不追赶。
须臾，夏侯存军至，见了关羽，勃然大怒，便与关羽交锋，只不过一回合，就被关羽砍死。
翟元便走，被关平赶上，一刀斩之。乘势追杀，曹兵大半死于襄江之中。曹仁退守樊城。
关羽得了襄阳，赏军抚民。随军司马王甫，开口说道：“将军一鼓而下襄阳，曹兵虽然丧胆，然以愚意论之：今东吴吕蒙屯兵陆口，常有吞并荆州之意；倘率兵径取荆州，如之奈何？”
闻听此言，这时关羽也开口说道：“吾亦念及此。汝便可提调此事：“去沿江上下，或二十里，或三十里，选高阜处置一烽火台，每台用五十军守之；倘吴兵渡江，夜则明火，昼则举烟为号。吾当亲往击之。”
听到关羽这么说，王甫开口说道：“糜芳、傅士仁守二隘口，恐不竭力；必须再得一人以总督荆州。”
闻听此言，关羽开口说道：“吾已差治中潘浚守之，有何虑焉？”
听到关羽这么说，王甫开口说道：“潘浚平生多忌而好利，不可任用。可差军前都督粮料官赵累代之。赵累为人忠城廉直。若用此人，万无一失。”
闻听此言，关羽开口说道：“吾素知潘浚为人。今既差定，不必更改。赵累现掌粮料，亦是重事。汝勿多疑，只与我筑烽火台去。”王甫怏怏拜辞而行。
而关羽令关平准备船只渡过襄江，攻打樊城。
却说曹仁折了二将，退守樊城，对满宠开口说道：“不听公言，兵败将亡，失却襄阳，如之奈何？”
闻言，满宠开口说道：“关羽虎将，足智多谋，不可轻敌，只宜坚守。”正言间，人报关羽渡江而来，攻打樊城。
曹仁大惊失色，这时满宠开口说道：“只宜坚守。”
而部将吕常奋然道：“某愿领兵数千，愿挡来军于襄江之内。”
闻言，满宠谏道：“不可。”而吕常怒道：“据汝等文官之言，只宜坚守，何能退敌？岂不闻兵法云：军半渡可击。今关羽军半渡襄江，何不击之？若兵临城下，将至壕边，急难抵挡矣。”
于是曹仁给兵马二千，令吕常出樊城迎战。吕常来至江口，只见前面绣旗开处，关羽横刀出马。
吕常却欲来迎，后面众军见关羽神威凛凛，不战先走，吕常喝止不住。
关羽混杀过来，曹兵大败，马步军折其大半，残败军奔入樊城。
而曹仁急差人求救，使者星夜至长安，将书信呈上曹操，言：“关羽破了襄阳，现围樊城甚急。望拨大将前来救援。”
另一边，诸葛斌手持燎原火凤枪，催跨下座骑飒露紫，正在往荆州而来。