首先是關東的軍報，劉備早先定下先設營濮陽，待鴻溝封凍再騎兵渡河的策略，陳沖很快也收到了，推敲一番後,他覺得沒有什麼問題，也同意劉備的戰略。只是劉備覺得手中的萬騎破營可能不夠保險，聽聞陳沖此前又買了一些馬匹，又找陳沖來要。
陳沖此前已把剛剛籌集的一萬匹戰馬都送了過去，又告誡了劉備一番要注意行事隱祕。但等到白馬大營設下後，劉備才發現事態遠比想象嚴重。
更蒼軍對白馬大營的設立極爲敏感，在一旬之內,便在大營三面調動了近十萬大軍,其倚仗人數優勢，分爲三部，晝夜不停地襲擾大營，早上做鑼聲，晚上做鼓聲，以至於全營上下難以休息。
張羨部倚靠營壘向其回擊，初時頗有殺傷。但更蒼軍意識到不能速破後，隨後造大木楯緩慢向前，在大營周遭反造營壘，以攻城之勢在周遭營建土山，有不破不休之勢。好在營壘雖被包圍三面，但張羨水軍尚能通行，於是劉備多派士卒從水上救援大營之內，又急運十萬箭矢進入白馬大營中。
這下正中更蒼軍命門，他們雖然人數衆多，但兵器箭矢甲冑皆是短缺，兩軍在營壘上對射久了,最終反而是更蒼軍先陷入窘境,只能坐困白馬大營。到了這個地步，劉曄抵達現場，親自定策說，當務之急，還是要封閉水路。
於是張饒下令，命豫州來投的何儀何曼兄弟在濮陽渡過大河，帶兵進攻河內，在河內汲縣南方，他們如同白馬大營一般，也修繕了一座大營，而後與南岸修築了一座浮橋，將大河水路封鎖。
劉備一時突破不過去，便用荀攸計策，從上游放火船，這纔將浮橋燒燬。但期間花了接近半月的時間，冬日已然來了。大河雖未封凍，但已然落潮。漢軍沒法再給白馬大營援助。這導致張羨部的情形極爲艱難，帶進白馬大營的箭矢消耗得極快，也不知道還能堅持多久。
陳沖得知後，加緊調去新造的六萬支箭矢,又督促河東軍新設三座鐵官府,但更多的事情也就無能爲力了，只能發信劉備說：“封凍之前，騎軍行事當隱祕，突襲的地點也當隱祕，不要提前公佈，騎軍周遭也不要讓百姓進入，以防有間。”
遇挫的也不止是關東，呂布負責的關西戰事也不太順利。
漢軍去年擊退涼軍後，涼軍殘部盤踞在陳倉一帶，休養生息後，他們放棄陳倉，轉而佔據了武都郡。而歷時三月後，呂布在二月整頓完三萬軍隊，試圖先行收復武都，計劃以此爲據點，逐漸佔領涼州。
但涼軍佔領了散關與故道等地利，而呂布兵力不佔優勢，對地勢也不夠熟悉，半年下來都沒有進展。
在六月時，呂布失去了耐心，採用楊瓚的激進建議，鋌而走險，花重金招撫了一些本地氐胡，試圖繞路小道直奔河池。結果行至半路，涼軍先獲知了消息，移軍前來截擊呂布。雙方在上葦山相遇，一場大戰，結果呂布大敗，丟下數千具屍體逃回陳倉。
敗仗之後，呂布痛定思痛，打算先放過涼軍，轉而攻打馬騰所在的漢陽郡。他沿渭水西進，直接攻打上邽，上邽的涼人猝不及防，被呂布迅疾拿下。但還未等他高興多久，西涼各部聯合而來，呂布打聽到對方軍數近十萬，心中有了懼意，最終放棄上邽，又退回了陳倉。
一年下來，呂布損兵折將又徒勞無功，心中極爲憤懣，發信朝廷要朝廷加派援軍。陳沖手下並無多餘兵力派遣，只好去信勸慰呂布說，讓他先在陳倉修養，等來年陳沖再派人前來襄助。
更吸引陳沖注意的是雁門的關報，說北方的鮮卑又有異樣。軻比能佔據彈汗山後，與拓跋詰汾產生齟齬，漸有各自整兵發生大戰的意思，雁門的令狐淵來信詢問陳沖，雁門軍當如何處置此事。
陳沖回信令狐淵說，步度根死後，漢軍與拓跋鮮卑結有盟約，這幾年拓跋鮮卑也無有過錯，且拱衛幷州北疆，不宜坐觀。若是拓跋詰汾派人請援，應當應允併發兵襄助，不可有半絲敷衍之心。
即使陳沖事無鉅細地做出處理，但是如今他不在前線，很多事情也只能用言語警告，自己話語是否真的有用，前線是否能因此而受益，都是未知之數。他如今應當且能夠保證的，還是三輔與幷州的和平。
等到了十一月初，天氣驟然冷了下來，穹幕的雲朵陰翳，眼看不久後就要開始下雪了。與此同時，關東的戰事也將要進入關鍵時刻，那邊的軍報一下子又少了下來，這些時候，前線的戰局只能讓劉備自己去做決定。陳沖所能做的只有操練新成立諸軍，練兵講武，會獵狩射，既是選練將士，重振軍武，也爲接下來的變局做準備。
陳沖在尚書檯會見了劉璋一行人。
劉璋其人削瘦，體態清雋，雖身穿硃色朝服，戴青色進賢冠，仍不免顯出幾分清雅。陳沖還未說話，他便執弟子禮，以後輩自稱，而後又往天子方向緩緩跪拜，所行所言，皆一板一眼，彷彿古之君子。
陳沖雖大劉璋幾歲，但也不便擺長輩架子，此時親自爲劉璋斟茶，畢竟劉璋的父親劉焉曾任太常，是陳沖任博士祭酒的直屬上司，按照當今禮儀，說是陳沖的舊君也不爲過。事實上，陳沖能在太學裏肆意傳學辯經，也確實多有劉焉的容忍和支持。
故而陳沖稱劉璋爲季玉，稱劉焉爲君朗公。兩人先寒暄聊起家常，陳沖問道：“我與君朗公也有數載未見了，他現在身體可還好？背上的舊疾可還經常發作嗎？”
劉焉擔任冀州刺史時曾與人射獵，結果誤被鷹隼抓傷，從而在背上留有疽瘡，連治多年都沒法根治，故而陳沖有此問。
劉璋恭敬地答說：“託使君的福，自從平定馬相及賈龍的叛亂後，益州安逸，大人在綿竹調養身體，神思和泰，去年我們幾兄弟和大人相聚後，大人更是高興，背疽雖還有發作，但已經好了許多了。”
“這樣啊！”陳沖聞言做出很高興的樣子，慢慢說：“去年我和君朗公都收有朝廷求援的詔令。我本以爲能與君朗公同救社稷，心中寬慰至極，不料蜀軍收復漢中後，也不知因什麼緣故，忽然止步不前，我還以爲君朗公遇到了什麼禍事，今日得聞他無恙，我也就放心了。”
這話語含有對劉焉不救朝廷的責難，劉璋自然聽得出來。他對此也有準備，不慌不忙地答覆說：“使君不知，這是漢中米教譁變的緣故啊！漢中地勢險要，我家大人本以爲不易收復，故而派當地米教首領張魯爲將，攻打漢中，孰料其佔領漢中之後，叛殺副將，割地自守，大人幾次發兵都難以攻克，故而不得救君啊！”
說到這裏，劉璋又訴苦說，劉焉正是心懷社稷，故而雖北路爲張魯所斷，仍舊派使者與朝廷聯絡。他們這一行人，從夷陵出南郡，再從荊州北上繞行武關，多繞行了近三千里，這才抵達長安，益州忠介之心，赤誠可見。
劉璋這麼說，陳沖也不反駁，只是從書表中翻出一封表奏，遞給劉璋，劉璋不明所以，陳沖示意他自己翻閱，而後說道：“最近，荊州牧劉表對朝廷上書，說君朗公在綿竹造作乘輿車具千乘，有似子夏在西河疑聖人之論。季玉可否坦誠告知，是否確有此事呢？”
劉璋聞言大懼，他連忙把表書奉還陳沖，心中思量如何回話。
劉表這封上表不可謂不誅心，所謂子夏在西河疑聖人，子夏是指劉焉，西河指益州，聖人自然指天子，劉表的意思，便是指劉焉在益州有稱帝的打算。
他沉默片刻，忽而靈機一動，回覆說：“荊州牧聞言而表朝廷，乃是正當之舉。但就是專政如董卓，尚不敢如此造作，大人不過外鎮一方，哪裏有如此膽量呢？”
“季玉之意，這都是些謠言咯？”
“樂毅王翦在外，亦有朝野譏謗之憂，燕王棄樂毅而齊亂，秦王重王翦而一統，這本就是世間常理，並不稀奇，以使君之智，怎麼會不明白這個道理？”
當年燕昭王任命樂毅伐齊，樂毅連下齊國七十餘城，只剩下即墨和莒沒有攻克。名將田單在燕國造謠說，樂毅在齊國有稱王之心，於是燕惠王將樂毅召回，以致齊國復國，燕軍功敗垂成。而始皇帝命王翦領六十萬衆伐楚，亦有王翦欲在楚國稱王的謠言，始皇帝終不改任命，而使楚國滅國，天下一統。劉璋以此二例回覆，比劉焉爲樂毅王翦，暗指若朝廷擅自召回劉焉，益州必生大亂。
陳沖聞言大笑，他感慨說：“數年不見，連季玉也這般會說話了。”於是對劉焉僭越一事就略過不談。
次日，劉璋一行人在朝廷上向天子述職，並承諾來年將舉孝廉入朝後，天子賜予劉焉太傅之位，加官特進，行鎮西大將軍事，並寄語劉焉，望其能行竇融故事，爲朝廷披肝瀝膽，而復有太平。