三人來到茅廬時，正遇上諸葛均出門，他高興地說：“皇叔今天來對了，我二哥昨夜很晚纔回，正在休息。讓小德帶你進去見他吧。”
劉備高興極了，便叫關羽、張飛在外等候，自隨小德進了裏屋，見草蓆上躺着一人。
小德想喚醒孔明，劉備攔住他，說：“不必了，他昨夜方歸，讓他好好休息一下吧，我在這兒等他。”
過了半天，孔明依然未醒。劉備籠手拱立於門外，始終不忍心叫醒他，一直等候。
張飛在外看見此番情景，勃然大怒：“村野匹夫，我大哥三番五次造訪，好不容易撞上他，他卻在裏面詐睡，明欺我大哥無才！我要進去教訓教訓他！”
說罷，他欲衝進去。關羽攔住他說：“三弟切勿衝動。古人云：‘求賢不可心切，心靜方可請賢。’大哥就是深明此理，才默默等待的。”
又過了許久，孔明終於懶洋洋地坐了起來，伸了個長長的懶腰，吟道：“一覺醒，方知天下原不定；欲沉睡，只恨心中志未酬……”
小德進來通報說：“劉皇叔來了，正在屋外等候；廬外還有兩位將軍。”
“什麼？！”孔明一躍而起，忙拉着小德跑進後堂，邊整裝束髮邊說，“你這小子，怎麼不早說！有貴賓到訪也不會叫醒我，還不快請他進來！”
小德跑去請劉備。劉備走進屋內，見牆上貼着一副字聯，上書“非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠”，便問小德：“這副字聯是何人所寫？”
小德答道：“是孔明先生親手寫的。”
話音未落，孔明從後堂轉出，說：“讓皇叔見笑了，隨筆一幅，不必關注。”
劉備一看，此人頭戴綸巾，身披鶴氅，面容清秀，氣質如仙。
孔明緊握其手，說：“皇叔幾番屈駕寒舍，在下實在有失遠迎！”
“哪裏，哪裏。今日能見先生一面，劉某倍感榮幸！”
“皇叔不畏風雪前來，令我感動不已！”
“劉某隻求見先生一面，風雪無阻！”
“皇叔言重。…對了，何不請外面二位將軍進來呢？”
“我三弟性子不太好，容易鬧事，所以讓他們在外面等。…對了，我略備薄禮獻與先生，我讓他們拿進來。”劉備說着就往外走。
“不必了，”孔明拉住他，“皇叔能來，我心已足，其他就免了。”
“不，這是本人的一點心意，先生…”
孔明打住他，說：“皇叔不必多言，若再這樣，我就回房去了。”
“……想不到先生有如此心德，此乃劉某所不及！”
“皇叔別再誇我了。…對了，皇叔三番五次來訪，必有要事吧？”
“對，是要事，非常重要的事。我誠意懇請先生出山相助，共抗曹操，興復漢室！”劉備下跪了。
孔明忙扶之，曰：“皇叔請起！我已看過皇叔之信，備受感動，也很理解皇叔此刻的心情，可我已在此隱居多年，突然叫我離開此地，實在有點勉爲其難。”
劉備再次跪求道：“先生不能只顧自己，要爲天下蒼生着想啊！在此沒落之世，百姓身處水深火熱之中，漢室急需有志之士扶持，先生不能坐視不管啊！”
“先生請聽某一言。”劉備打斷他說，“某雖身爲一小小縣令，亦深明大義。一些地方表面看似太平，實則潛伏着極大的社會危機，就連許昌亦不例外。在當今體制下，富人當道，官位能以金換取，而窮人只能忍受欺凌，正義無法伸張。人與人之間的貧富差距懸殊，必然導致民心不定、盜賊蜂起，黃巾黨就是一個典型例子。引起這一切的罪魁禍首是誰？正是曹操！由於他耍弄朝政，導致風雨如晦，社會動盪不安。所以，先生若不肯出山，將辜負天下蒼生，劉某絕不甘心！”
孔明沉默不語。過了一會，他終於開口：“皇叔的想法我都理解。莫急，我先給皇叔看一樣東西。”
他吩咐小德到後堂拿出一幅捲圖來，將圖攤開說：“皇叔可認識此圖？此乃益州五十四縣的地圖。”
“益州？”劉備不明白。
“對。皇叔可曾去過？”
“未曾去過。聽說那兒地勢險峻，寸步難行。”
“正是，但也只是局部。”孔明用竹條指着地圖，說，“益州東臨荊州，北接雍州，幅員遼闊，物產豐盛，乃漢室一大寶地。”
劉備點頭，表示同感，但他不明白孔明提這個幹嘛。
“我有一套說法，叫‘三分天下’。”
“三分天下？”
“對。曹操目前雄踞中原地區，北佔了天時；孫權統轄了江南八十一縣地區，南佔了地利；皇叔若能奪下益州五十四縣，則可在西面同時佔了天時、地利與人和。”
劉備眼前一亮。孔明接着說：“‘三分天下’便是，曹操在中原建立魏國，孫權在江南建立吳國，都是遲早的事情；皇叔可趁勢在益州建立蜀國，將漢土大體分成三大板塊，形成三國鼎立的局面。”
劉備爲之一振。孔明雙手一背，望着天花板，若有所思地說：“我認爲，一旦三國鼎立的局面形成，就某種意義而言，天下就太平了。”
劉備不解。孔明解釋道：“三國的勢力可謂旗鼓相當。若甲方貿然進攻乙方，乙方必會與丙方聯合對抗甲方，最終將甲方吞併與瓜分。換言之，在各方勢力均衡的前提下，哪一方都不敢輕舉妄動，否則就是自取滅亡。三國實力相當，就連北方的匈奴、西部的羌族、南方的蠻夷等遊民部落也不敢輕易進犯。屆時，天下就可以太平好長一段時期了。你認爲呢，皇叔？”
劉備連連點頭：“對，絕，妙！先生的一番賜教，令某大開眼界，豁然開朗！誠如先生所言，一旦三國鼎立的局面形成，曹操就難以一統天下了。”
“正是如此。”孔明略帶自豪地說，“其實我早已有此想法，只恨遇不上可以分享的人，今日皇叔來此，終於可以一吐爲快。益州沃野千里、士民殷富，且地形崎嶇險惡，易守難攻。益州牧劉璋雖與皇叔同宗，但論治國能力，卻遠遠不及皇叔。若能拿下該地，皇叔將可與曹操、孫權分庭抗禮。”