孫權爲表示自己的跨荊、揚、交三州威望，同時展示與曹魏爭奪荊州之心，江夏郡鄂縣建都，並更名“武昌“，取“以武治國而昌”之意；爲築城爲守，孫權又建高樓黃鶴樓以嘹望；不久後又在地蛇山築城，稱夏口。
鄧芝已到東吳武昌有旬日，不得孫權召見。雖然鄧芝身負大漢使命，但鄧芝也並沒着急，而是不慌不忙地在驛館休息，命侍從城中打探消息。
對於孫權的想法，鄧芝心中也略微猜測到幾分，孫權擔憂目前蜀漢大廈將傾，南中反叛，益州士人人心惶惶，對蜀漢實力存在懷疑。如果與蜀漢契合，必將與曹魏爲敵，曹魏佔據中原，地大物博，人口衆多……而且不明確蜀漢真正的外交態度。
鄧芝思索幾日之後，便寫表與孫權言道：“臣今來，亦欲爲吳，非但爲蜀也。……”
孫權拿到鄧芝上表鎖眉思慮，沉思之餘見表上“蜀”字，不由會心一笑，順勢將桌上魏表一起交予陸遜、張昭相看。
待兩人查閱之後，孫權撫須問兩人道：“不知伯言、子布（張昭字）意下如何？與蜀和或與魏和？”
“曹丕坐鎮中原，若與蜀和，必爲仇敵，日後魏吳恐不得安寧。但益州有山川之險，諸葛治國，若大王有天下之志，可以爲援。”陸遜拱手答道。
孫權緩緩點頭，也不說話。
“大王，今吳殺關羽奪荊州，夷陵而敗劉備，蜀吳兩國結怨頗深。若不知蜀真意，再結怨與魏，恐怕我吳國危矣！”張昭勸道。
孫權撫須沒有接話，而是吩咐侍從明日於宮中接見鄧芝。
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東吳，武昌吳宮。
“宣西國使臣進殿！”侍從高呼。
鄧芝整頓衣冠，行到殿前，兩側解煩軍甲士，威風凜凜、面色嚴肅，持矛、戟站立，怒目而視鄧芝，不守禮法。鄧芝臉色正常，毫不畏懼，大步上前。
又往殿中走去，只見一人方頤大口、碧眼紫髯、身材高大坐於殿中，兩旁則有少數文武臣列坐其中。
“大漢使臣鄧芝見過大王。”鄧芝長揖不拜答道。
孫權面色不悅說道：“爲何不跪，西國之人難道皆是如你不知禮乎！”
“我聽聞東吳多賢士，想必有知禮之人，吳人不守禮，如何又求大漢之人守禮？”鄧芝昂聲答道。
孫權無言以對，揮袖令解煩士卒退下，賜坐予鄧芝，問曰：“孤誠願與西國和親，但恐你主幼弱，國小勢微，會被曹魏所趁，無法保全西國，故孤爲此而猶豫耳！”
“我曾聞大王年十五爲縣長，十九時扶東吳於危難之際，外擴其地，內服百姓，士人多有歸附。我主年十七，救先帝於夷陵，射旗逼降孫桓。慧眼識珠，拔王平於行伍，十日而定黃元之亂。陛下雖幼，但大王豈不聞武帝十六登基。”
孫權則撫須沉思不語，“大王可請芝入殿內說話否？”鄧芝見孫權還是有些猶豫不決，繼續出聲道。
孫權請鄧芝入殿，孫權撫須而問道：“不知漢使有何言，不可爲外人所知？”
“大王之基業，三世有餘，固守東南，大王可稱孤道寡，有一日稱帝也不可知也。但與曹合，我大漢滅後，曹魏順流而下，又舉中原之兵以南下，東吳如何抵擋。”
“況且江東諸位皆可與魏和，但大王不可。曹魏吞東吳，江東士族投降則榮華富貴不失；若大王降曹，大王豈不知青史之中亡國之君乎！”
“即使大王現在與魏和，但不可忘記前事之師，大王今委質於曹魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之內侍。若不從命，則興師南下伐叛，我大漢必順流東出。如此，江南之地非復大王之有也。”
鄧芝爲孫權進一步剖析，東吳與漢和、與魏和的利弊，甚至點明對於孫權個人而言的得失情況。
孫權聽聞不再憂慮，撫須問道：“先生之言，正合孤意。孤今欲與西主相和，先生肯爲我介紹乎？”
鄧芝輕笑道：“我恐大王猶然未定，安能取信於人乎？”
孫權起身正色道：“先生勿要激我，孤意已決，先生勿疑。”
“臣願爲大王契合。”鄧芝拱手道。
孫權撫須笑道：“不知西國如先生人才有多少？”
“如臣之才，大漢朝野上下人人皆是。我大漢國雖小，但人才輩出，文有費禕、蔣琬、董允、廖立、關興；武有魏延、黃權、吳懿、王平、鄧艾不勝其數。”鄧z芝緩緩而道，言語有度。
孫權聽聞感慨鄧芝進退自如，不失風采，又惋惜鄧芝大才不能爲吳國所用。遂命鄧芝退下，至驛館等候使漢人員一同回成都。
孫權出外殿問於衆人道：“孤意決與蜀連和，但孤思慮我吳國地有三州之地，反而不如蜀益州小國，蜀有鄧芝，不辱使命；吳國卻無人可以入蜀，展我吳國風采。”
張溫聽聞，忽然出列說道：“臣願出使蜀漢，以展我吳國之風，不辱我東南士人之採。”
孫權有些遲疑，緩緩說道：“我擔心張卿見西主及諸葛，不能達孤意，諸葛能言善辯，當初赤壁時出使東吳，我東吳士人皆不能及。”
張溫面色不忿說道：“西蜀有求於我東吳，我等豈能受其辱，諸葛乃是一國大相，又豈會出言折損。臣必不辱使命，大王莫小瞧我東吳士人通交之才！”
孫權心中原本思量之人爲趙諮，可惜張溫率先出列，但又考慮張溫其文采不凡，有應變之能，料想也不會失東吳之風，遂命張溫同鄧芝訪漢。