孟獲等人被漢卒壓入帳中，只見諸葛亮端坐於帳上，漢將威嚴站於臺下兩側，十餘名虎賁郎，手持槍戟，燦若霜雪；身後兩名虎賁執弓矢、斧鉞，威嚴至此！
“今日之事當如何？”諸葛亮淡笑問道。
孟獲滿臉不服,冷笑道：“今日僥倖被你所敗而已。”
“哦！僥倖？你可是不服今日所敗？”諸葛亮也不惱，反問道。
“當然，今日我族弟孟琰不在此處，要不然今日戰局我必勝也。”孟獲仰頭，傲然說道。
頓了頓，孟獲繼續說道：“我族弟孟琰驍勇善戰,又知軍略，必能勝之。”
“哈哈！我今日再放你回去,讓你整軍再戰一場。”諸葛亮豪爽說道。
孟獲面露喜色，說道：“公此言當真！”
遲疑半晌後繼續說道：“公可讓獲一覽營帳虛實？”
“可，士載領其巡視我軍。”諸葛亮對鄧艾紛紛道。
孟獲心中暗喜，今日交戰若不是右軍潰敗，安能如此。觀察漢軍虛實，學習軍陣。之後必能勝也。
待孟獲出帳後，吳班出列面露疑惑，拱手不解問道：“丞相爲何要放孟獲，整軍再戰。此人不降，爲何不直接將其處決？”
諸葛亮看着帳中不解的衆人，闡述利弊，緩緩說道：“其一、孟獲此人素被漢、夷信服，若能將其收服，則有利於我南中平定。”
“其二、如今剩餘叛軍大大小小散佈益州郡內，我等不知方位。大軍走後，他等必然又反,反反覆覆不利於南中之治。將孟獲放回,讓其召集不服蠻夷，我等一起解決,豈不美哉！”
……
諸葛亮處理軍務之時，鄧艾領孟獲入帳。
諸葛亮放下手中公文，望着臺下孟獲，笑道：“此軍如何，可有所感？”
孟獲拱手行禮，自信答道：“此前不知虛實，方有今日敗績；今日蒙公令獲觀陣，得見虛實。若只是如此，下一仗，獲必勝。”
諸葛亮被孟獲逗笑，說道：“可，將軍回去整軍，來日再戰。”
諸葛亮賜以酒食，給予鞍馬，帶着幾名親信出營。
其後諸葛亮一路向滇池進發，沿途理政安民，詳問南中情況,考察南中風俗。
在沿途中孟獲六次舉兵邀戰,猶如春秋對戰，往往先給諸葛亮下戰書，再選好交戰位置，軍陣相戰。結果往往都是以孟獲失敗告終。
第七次兵敗之後，孟獲羞愧不已，他已經知道自己沒有任何的軍事天賦，而且連敗七次也沒有其他部落願意跟隨自己作戰。
諸葛亮也覺着孟獲此人有趣，繼續挑逗孟獲，讓其回去整軍備戰。孟獲自然不願，自己也看透南人的軍事水平，根本與中原王朝沒有抗衡的實力。
孟獲心悅誠服地說道：“公，天威也，南人遂不復反矣！”
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八月，諸葛亮大軍行到滇池時，李恢、呂凱、王伉早已在滇池縣等候。
諸葛亮便在南中開始理政，接見南中官吏、士人。
“臣呂凱、王伉拜見丞相！”呂凱、王伉行禮拜道。
呂凱，字季平，永昌不韋人，其先祖爲秦呂不韋后人。漢武帝開發邊疆時，將早已遷到西蜀的部分呂氏後裔再次遷到永昌，並設不韋縣，以彰其先人之惡。至三國時，呂氏族人已是永昌大姓。
雖然王伉爲郡丞，呂凱爲郡吏。但實際上此次南中叛亂幸虧有呂凱力挽狂瀾，推舉王伉爲太守，並且調動呂氏所有力量，固守永昌郡。
“臣不過盡微薄之力，固守漢人之土。丞相英才欲匡扶漢室，凱雖爲南中偏遠鄙吏，但也知曉忠義二字。”呂凱面色漲紅，激動地說道。
“兩位持忠絕域數年，保全大漢疆土。亮必報於朝廷，不負兩位忠心。”諸葛亮長眉上揚，感慨說道。
又思慮到南中治理，表情舒展，緩緩問道：“今南中初定，兩位又身居南中。不知兩位對南中之治有何見言？”
呂凱略作思緒，朗聲說道：“丞相，南中地大，郡不過四。但南中卻部落林立、路途難行，難以管轄。如臣從永昌郡府到最西邊縣衙，來回需花近兩個月路程。諸多事件發生時，郡縣鞭長莫及，待聽聞時，事情已過。以在下淺薄之見，可多設郡縣。”
諸葛亮微微點頭，對呂凱的話，表示贊同。南中之地佔益州近半，郡不過四，確實不夠。
王伉沉吟半晌後，說道：“丞相，依臣之見。新設郡縣應該兼併或多或少其餘郡縣。”
“爲何？”聞言，諸葛亮眉目微微皺起，問道。
王伉微微蹙眉，緩緩說道：“部分郡中豪強名望過甚，而且與郡中蠻夷世代通婚，對管理甚是不便。如果能將其分至其他郡中，則對當地官府統治甚便。”
諸葛亮依然只是點頭而不言語，但是心中卻對這兩人卻是十分讚賞，所言有物。
諸葛亮面色如常，淡淡問道：“以兩位之見，可以在永昌郡何地新設郡縣？”
呂凱拱手答道：“可以在永昌郡西設新郡，此地郡府鞭長莫及。”
王伉補充說道：“南中四郡中，永昌郡最大，且縣多設於北部，南部最少。以伉之見，丞相可在永昌東南設立永壽、南涪、雍鄉三縣。”
“嗯？永壽、南涪、雍鄉三縣，不是在後漢（東漢）時設立過嗎？”諸葛亮面露驚訝之色，問道。
呂凱苦笑道：“後漢雖然設三縣，但是隻不過公文而已。南中叛亂叢生，難以顧及。後面設之，也不過是應付朝廷而已。如今時機已到，可設三縣以轄永昌東南之地（注1）。”
“兩位可將永昌郡相關事務上報於我，我在思慮一番。”
話鋒一轉，又問道：“此地蠻夷部落，如何管轄？”
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1：新設三縣的轄地主要爲今雲南臨滄地區、西雙版納州、普洱市及緬甸果敢等地，轄地相當遼闊。該區域是首次正式納入祖國版圖。這是諸葛亮、呂凱等對祖國開疆拓土的貢獻之一。