去年十月，曹丕領兵至廣陵，臨江觀兵。戎卒數十萬，旌旗數百里,準備南征東吳。但卻遇到大寒天氣，江水結冰，大料船隻不得進入長江，而且東吳又命重兵把守各處險要之地。
曹丕遙望波濤洶涌的長江，感嘆道：“天隔絕南北，非我不願伐吳。”
於是曹丕廣陵之遊結束，班師回國。東吳揚威將軍、廣陵太守孫韶見曹丕撤軍,遣將高壽率敢死之士五百人,於小路夜間襲擊曹丕,曹丕非常惶恐不已，急忙撤軍。高壽俘獲曹丕副車羽蓋而回。
去年冬季嚴寒無比，氣候異常，在淮水結冰之際，冀州發生饑荒，百姓易子而食。曹丕派遣朝中使者開倉放糧，賑濟百姓。
黃初七年正月，曹丕將要巡視許昌之時，得知許昌城南門無故崩塌，曹丕不悅，就沒有前往許昌。便直接回洛陽。
五月，曹丕感染風寒，醫師束手無策，病重之時,急命中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳羣、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。
只見曹丕躺在榻上,天氣炎熱,卻身裹軟被，一臉蒼白之色，儼然病入膏肓。
曹叡跪在榻側，手裏端着湯藥，眼睛紅腫，面露悲意。
曹真、司馬懿等人聞訊入內，連忙跪在榻下。
司馬懿念及曹丕與自己的友誼，不禁悲從中來，開始低聲抽泣，且慢慢地傳染開了。曹真虎目已被淚水沾溼，淚珠不停地直流。
曹丕奄奄一息，手指曹叡對榻下三人，緩緩說道：“今朕病已沉重，恐怕命不久矣。朕子雖多，但唯有此子有才德可繼任大統。但可惜叡兒年幼，望諸位卿家三人可用心輔之，勿要辜負朕之重託。”
司馬懿聞言淚水直流，悲傷說道曰：“陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”
“仲達上前說話。”曹丕手指司馬懿，喫力地說道。
司馬懿上前幾步,跪在榻前,雙手握其右手,又望着曹丕蒼白的臉龐，哭泣說道：“公子，仲達在此。”
曹丕望着司馬懿，低聲說道：“朕文不過曹植，武不及曹彰，所奉儒學也不與先帝不合。一路多虧有你、季重（吳質字）、彥才（朱鑠字）、長文（陳羣字）四人相伴，方有朕之今日。”
司馬懿聽聞後痛哭流涕，哽咽說道：“陛下，季重馬上就到。”
曹丕見司馬懿如此動情，也不由淚水沾溼枕巾，用左手輕拍司馬懿手背，緩緩說道：“仲達，你待丕的那份赤誠之心，今日還在否？”
司馬懿聽聞此語，愈加哽咽說道：“懿之心，蒼天可見。”
曹丕淚水止卻不住，但嘴角依然上揚說道：“我曾言，我東，君西當總西事；我西，君東當總東事。但今日丕食言也，恐要棄君遠去。”
司馬懿控制不住自己情緒，哭泣說道：“公子放心！懿必不負當日誓言，輔佐儲君，平定天下。”
曹丕揮手示意其退下，司馬懿重新歸回原位。
曹丕望着曹叡，露出舔犢之情緩緩說道：“你母之事，朕悔已。”
曹叡生母甄氏，甄氏乃因郭氏受寵而死，死時將其被髮覆面，以糠塞口。但曹叡根本不知內情，後面因郭皇后沒有子息，曹丕不得已之下，詔令曹叡奉養郭皇后。曹叡不得已，開始勤謹侍奉郭皇后，每天早晚都去向郭皇后問候起居。
曹丕始終對曹叡不滿意，因此一直不立曹叡爲太子。
曹丕強撐着，讓宮娥將他扶起，靠在榻上，望着衆人，喫力說道：“今命平原王曹睿，爲皇太子。長文即日起發文，通告天下。日後，有賴諸卿輔佐太子。”
“陛下徵東大將軍曹休已至宮外。”內侍說道。
“宣！”曹丕用手揮動，司馬懿見狀喊道。
曹休大跨步入殿，猛地跪在榻前，哭泣說道：“臣來遲也！”
曹丕命其與曹真近身說話，喫力說道：“兩位乃是皇族貴戚，又是大魏重臣，你二位可爲國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”
曹叡、曹休、曹真、司馬懿、陳羣五人哭泣不已。
曹丕算是徹底地託付後事。
交代完這些，曹丕似乎將所有精力消耗完，讓所有人退下，陷入昏迷。
昏迷至夜間，曹丕忽醒，命郭皇后、李夫人等宮中嬪妃，一併喚至榻前說話。
曹丕不過數語，但其意乃是讓後宮中淑媛、昭儀以下的嬪妃各自遣送回家。隨後又陷入昏迷，郭皇后又命衆人退下，自己親自服侍曹丕。
次日，曹丕離世，年僅40歲。
隨即22歲的曹叡登上帝位。大赦天下，追諡母甄夫人曰文昭皇后。
時三國之主，魏帝曹叡22歲，漢帝劉禪19歲，吳王孫權44歲。
此消息迅速地在天下傳播，孟達聽聞後心中忐忑不已。
曹丕即位不久，孟達反叛歸附，因此對其十分寵愛，交談後認爲其有將帥之才，是故對其越加敬重、厚愛。而且孟達又和桓階、夏侯尚關係親善，可謂風光無限啊。
但曹丕已經駕崩，而且與孟達關係十分密切的恆階、夏侯尚也相繼在去世。以前嫉妒曹丕厚待孟達的朝中之人，也開始作妖。
作爲降將的孟達失去了魏國高層重視，又見青徐二州豪帥或反、或死爲前例。長期擁兵自重，駐防邊境的他不免驚慌起來，不得不開始爲自己的將來作打算。
念及此前諸葛亮待他家眷之好，又南征後又寫信給他，孟達於是又將目光轉向季漢。
諸葛亮寫信給孟達是因爲，諸葛亮與從曹魏叛逃的李鴻交談時聽聞：
從季漢叛逃的王衝在與孟達交談時，王衝對諸葛亮心懷不滿，污衊諸葛亮非要殺孟達全家泄憤，幸好劉備沒答應。而孟達卻認爲諸葛孔明對自己家人的照顧必定會善始善終，而且諸葛亮也絕不會這麼做的。
於是諸葛亮寫信初步交好孟達，如今孟達忐忑不安之際。忽然，諸葛亮的一封信又交到他的手上。