光明陣營聖光教會和太陽神教信徒因爲信仰的關係，倒是敢於出面，與勇者隊伍站在一起，準備與魔王決一死戰。
魔王顯然不把他們放在眼裏，幹掉尤里烏斯之後，他便覺得這個世界再沒威脅，眼前這個所謂的新任勇者，比第一次遇見的年輕時候的尤里烏斯實力更弱。
至於看不出實力強弱的雷恩等人，除非他們是神族，否則能到九階很不錯了！人間能有幾個九階？就算他們真是九階，在人間算是頂點，對自己而言，依舊威脅不大。只要不是勇者，休想打敗自己。
“魔王，覺悟吧！”克利夫穿上神族精鐵套裝，底氣更足一些。
“想死就來！”魔王也不含糊，在空中擺出戰鬥姿態，雙手出現電光，“或者向我臣服，可以賜你永生！”
“我先上！”里昂出列，直接向前衝去，他是戰士，想要打個頭陣，先給隊友測試一下魔王有多強大，也是吸引魔王火力，給隊友創造機會。
見里昂衝向自己，魔王駕馭獅鷲獸降落，沒等他靠近，手中電光疾射出去。
“小心！！”克利夫和其他隊友緊張呼喊，隨時準備接應。
里昂途中快速躲避，沒想到兩道電光還能轉彎，明明被他避開，竟然回頭從後面擊中。
“轟！”強大電系魔法直接把里昂炸得失去平衡，摔得夠嗆。
“里昂！！”克利夫和隊友們都很擔心。
沒想到里昂倒地之後很快起來，仔細檢查後發現沒有受傷，興奮呼喊：“我沒事！”
隊友們驚喜萬分，竟然在魔王攻擊下毫髮無損，這也太誇張了！沒想到神族精鐵裝備這麼厲害！
魔王也嚇一跳，竟然有人擋住自己的魔法攻擊？
注意力停留在里昂身上的神族精鐵甲冑，心說魔獸領主給他們的裝備有問題，不像常見的防具。
見自己毫髮無損，里昂信心爆棚，再次衝向魔王，神族精鐵劍一個橫劈。
魔王迅速避開，獅鷲獸的速度極快，完全做得到。
劈空的劍氣射到後方，直接將一片樹林瞬間夷平，場面驚人。
聯盟軍隊看到這一幕，士氣大振，勇者的隊友一個人就能跟魔王對戰，看來贏定了！
只有雷恩皺眉喊話：“你們搞什麼？勇者跟其他人一起上啊！對面是魔王，你們的任務是封印他，趕緊正義地圍毆！這是拯救世界！”
魔王聽到這話視線轉向雷恩，心說等我處理掉新任勇者和他的同伴，再來找你算賬！骨魔麥克斯和蛇魔菲拉的帳還沒算清呢！
聽到雷恩的話，克利夫等人稍微猶豫。
這個時候，魔王開始還擊，一邊操控黑色獅鷲獸來回飛行，避開里昂的追擊，一邊快速唸咒，又是一道閃電劈過去。
這次閃電魔法威力是之前的十幾倍，顯然剛纔魔王沒出全力，見識到神族精鐵裝備的防禦後，才把真實力量拿出來。
恐怖的閃電魔法把里昂嚇得夠嗆，想要躲避卻來不及，直接命中，被打得倒飛出去重重摔落在地，渾身電光閃爍。
“咳咳……”遭受魔王如此恐怖一擊的里昂竟然沒死，不過跟剛纔不一樣，現在滿臉是血，全身被電得焦黑受傷不輕。
旁邊光明教會成員趕緊施展魔法爲他治療。
魔王看看里昂，心說我用七成力量還不能將他擊殺，那套裝備到底什麼來頭？太奇怪了！
不過照這樣看，大概使用八九成威力的魔法就能幹掉新任勇者和他同伴。
等幹掉他們，一定要將這些裝備拔下來，帶回去好好研究。
勇者克利夫這邊剛纔還在猶豫，見魔王發飆，里昂被直接炸飛，身受重傷，終於拋下面子，所有人一擁而上，帶着更多光明教會成員，果然向魔王發到正義的圍毆。
看到這麼多人衝向自己，魔王絲毫不慌，快速唸咒，前面出現一排召喚陣，召喚出十幾個長相猙獰、氣勢驚人、形態各異的巨大惡魔，攔到勇者面前。
這十幾個惡魔向勇者隊伍發動攻勢，阻擋他們前進的路，魔王則在後方念起咒語，手上出現火球，他能使用不同屬性魔法。召喚出來的惡魔純粹拖延時間，讓自己可以不受干擾地念咒進攻。
勇者團隊在光明教徒協助下與惡魔戰鬥，雖然對方長相猙獰，十分恐怖，體型大到可以一口吞掉自己，其實實力也就七階左右，並不是對手。
魔王也沒指望這些召喚出來的惡魔能夠戰勝勇者，順利拖延到咒語唸完，手中出現一道黑光，直接進入獅鷲獸體內。
獅鷲獸突然體型暴漲，外形發生巨大變化，竟然在短短十幾秒內變成一頭龐大無比的黑色巨龍，朝勇者隊伍和聯盟軍隊發出震耳咆哮。
魔王獨有的變化類魔法——變成巨龍，可以將黑色獅鷲獸變成恐怖的黑色巨龍，成爲無比強大的戰鬥力！
這頭黑色巨龍跟之前巫妖召喚的骨龍截然不同，它可不是單純變成巨龍形態，而是擁有真正的龍族力量和特性，而且擁有和魔王一樣的九階巔峯實力。
黑色巨龍的出現把勇者隊伍嚇一大跳，雖然傳說中是有提過魔王將黑色獅鷲坐騎轉變巨龍，親眼所見實在震撼！
勇者隊伍加一把力，十個人發揮全部力量，最強魔法戰技丟出，先把那些攔路惡魔斬殺，一起衝向魔王和黑龍，準備通過圍攻打敗對方。
黑龍張開翅膀，體型大到完全護住魔王，讓勇者隊伍十個人無法通過，只能先與它戰鬥。
魔王在後面繼續唸咒，使用新的魔法，顯然作爲法系職業，他的戰術就是通過惡魔和變化的巨龍擋住敵人，方便使用其他魔法不被幹擾。
聯盟軍隊這邊，幾個主將不知道哪裏冒出的勇氣，觀戰之後大聲下令：“我們也上，一起攻擊巨龍爲勇者創造機會，阻止魔王施展其他魔法！”
聯盟軍隊立刻衝殺過去，結果黑色巨龍張嘴噴出恐怖烈焰，左右橫掃製造一片火海，瞬間將軍隊擋在後方。