好在完全佔領‘瓦特納’後，人類的一支部隊從該國北部進入了‘尼薩羅姆’的西南部，在‘尼薩羅姆’的大後方發動了奇襲。
本來依靠着勇氣和不屈的精神苦苦支撐的‘尼薩羅姆’軍隊和修煉者，在大後方被攻擊後就再也無法繼續抵抗下去了。
很快，面對前後好幾路人類大軍的同時進攻，‘尼薩羅姆王國’最終也徹底淪陷了。
這兩個‘晨風帝國’的屬國相繼被人類攻佔後，人類所控制的區域擴大到了‘晨風帝國’的邊境。
兩個屬國的快速淪陷、人類大軍陳兵邊境、以及10萬先鋒軍團被困藍羽城，都使得‘晨風帝國’的朝野大爲震動。
對於屬國淪陷的現實，‘晨風帝國’深知已無法挽回了，但對於10萬先鋒軍團官兵的生死，‘晨風帝國’還是非常重視的。
當得知人類並沒有攻擊藍羽城，甚至還讓有限的物資運進城中後，‘晨風帝國’皇帝瑟·米爾就派出外交大臣克萊默去與人類談判。
大陸歷12394年1月26日，克萊默率領的由11人組成‘晨風帝國’外交代表團抵達‘瓦蘭德城’，與人類一方就10萬先鋒軍團的生死進行談判。
人類方面的談判代表，是來自歐洲區的著名外交官萊恩斯。
原本萊恩斯要動身前往‘星海共同體’總部的，但聽說在魔法世界要與精靈帝國進行談判時，便自告奮勇前來，全當是一次‘外交熱身’。
萊恩斯提出條件，是要求‘晨風帝國’釋放國內所有的人類奴隸，給予人類平等的公民權利，承認人類所建立的政權，雙方停止一切軍事行爲並進行和平談判。
作爲回報，人類方面解除對藍羽城的包圍，釋放包括其兩個屬國在內的所有精靈戰俘。
但克萊默表示，在那十萬先鋒軍團的釋放問題上達成協議前，不會談其它的問題。
而且，他只同意用一部分人類奴隸來交換，拒絕釋放所有的人類奴隸，更拒絕給予人類平等的公民權利。
萊恩斯也是態度堅決，他告訴克萊默，‘晨風帝國’要麼釋放所有的人類奴隸換回先鋒軍團官兵的生死，要麼只能得到10萬具屍體。
由於雙方立場相距甚遠，第一天的談判幾乎沒有取得任何進展。
趁着雙方談判期間不能相互攻擊，‘晨風帝國’暗中調兵遣將，準備在將來合適的時候與人類再次進行決戰。
同時，他們還催促另外三大帝國的援軍儘快到達。
然而，人類一方對此早有洞察，併爲此即將實施新的行動計劃。
晨風帝國國都，晨風城。
新的一天早朝開始，帝國皇帝瑟·米爾便詢問談判和備戰的有關進展。
內政大臣凱斯蘭說道：“陛下，帝國境內有數千萬的人類奴隸，不可能全部用來交換那十萬將士，臣認爲，只需交出一百到一百五十萬人即可。”
瑟·米爾點了點頭說：“嗯，這也是本王的底線，你派人去告訴克萊默，最多隻能用150萬人類奴隸來交換，多了沒有！”
禁衛軍統領微光·阿克拉斯開口道：“陛下，屬國的30萬援軍即將抵達，糧草也已重新補充完畢，等到10萬先鋒軍團迴歸，再加上另外三大帝國的援軍，我們的部隊將超過100萬，到時候勢必要讓那些該死的人類付出代價！”
這時，一名衛兵神色慌張地跑了進來。
半跪在地行了一禮後說道：“陛下，大事不好了，另外三大帝國的境內突然出現了多股人類部隊，他們到處襲擊城鎮、破壞道路和橋樑、搶奪並燒燬物資糧草，三大帝國的援軍如今全都往國內撤回去了！”
“什麼！”瑟·米爾‘嗖’的一下從王位上站了起來。
接着，他感到有些頭暈，身形不斷左右晃動，腳下似乎站立不穩的樣子。
衆人見狀，趕緊紛紛上去攙扶。
大陸歷12394年2月2日，祕密潛伏進精靈另外三個帝國的多股人類部隊，開始同時發起軍事行動。
短短的幾天內，三個帝國國內多個領主的領地，以及數十座國家直屬的城鎮遭到人類的偷襲。
這些人類軍隊不以殺人爲主要目的，只襲擊官方的機構，掠奪和損毀屯放物資的倉庫，破壞重要的交通要道和橋樑。
三大帝國被打了個措手不及，一時之間損失慘重。
由於人手嚴重不足，三大帝國不得不將派出支援的部隊給緊急調回。
這樣一來，獨自面對人類壓力的‘晨風帝國’，不得不在接下來的談判中作出讓步。
經過一番艱苦的談判，雙方終於達成協議。
‘晨風帝國’用370萬人類奴隸，換回先鋒軍團10萬人的性命，以及所有兩個屬國的被俘人員。
雙方以現有的控制區域爲界暫時停戰，三個月內不得越境攻擊對方。
與‘晨風帝國’達成了臨時性協議後，人類方面開始重新分配兵力，準備一舉搞定北邊的大陸聯軍。
與此同時，在北邊的戰場上，聯軍統帥杜蘭也不好過。
聯軍的人數雖然多，可以兵分多路從各個不同的方向對人類聲東擊西，但每天對糧草的消耗非常大。
如果在未來的幾天內還拿不下‘特里爾城’，那麼聯軍的糧草將徹底告罄。
可令杜蘭苦惱的是，無論採取何種戰術戰法，就是無法引誘城內的人類守軍出城。
嘗試了幾次強攻，但每次都被人類的機槍和大炮打得是落花流水、丟盔棄甲，死了不少人手。
聯軍各部隊不少將領，都有了要暫時撤退的想法。
杜蘭原本還不想撤軍的，可當他聽說三大帝國的援軍已撤回國，‘晨風帝國’與人類暫時停戰之後，也只能無奈地下達了撤軍的命令。
在看到‘晨風帝國’與人類談和、聯軍主力撤退後，被人類軍隊四處偷襲搞得焦頭爛額的三大帝國，也紛紛派出使臣與人類和談。
就這樣，人類與精靈在這一階段的戰鬥宣告結束。
人類一方攻佔了多萊特、達蘭特、瓦特納、尼薩羅姆四個王國，又新獲得了大片的土地和大量的人口，成爲了最大的贏家。