以前，南方貴族們把魔族視爲強盜、土匪、魔物、野獸，用北方的淪陷嘲笑瑞亞女王的愚蠢決策。但是當魔族一擊左勾拳，繞過瑞艾迪長城直接打在了南方貴族們的臉上後，所有人都笑不出來了。
南方貴族們這個時候才發現，魔族原來並非普通的強盜土匪，而是一支進退有序的軍隊而當數以百計的魔族海盜不斷襲擊了沿海城鎮時，所有的南方貴族們都不得不在魔族的威脅下瑟瑟發抖。
魔族強大的實力讓大貴族們感到忌憚，智慧魔族全員超凡的實力也讓某些實力不濟的小貴族們產生了一些異樣的心思。因此在收到魔族的招降書後，很多貴族偷偷地將招降書收了起來例如南方大貴族之一的奧賽羅家族.
奧賽羅家族是南方首屈一指的大家族，坐擁阿熱娜港這座黃金港口以及數量龐大的商隊，使得奧賽羅家族成爲了南方貴族當中的佼佼者。但是自從阿熱娜港艦隊遭受重創後，奧賽羅家族就陷入了虛弱當中，雖然依靠港口的防禦力量以及海洋教會的騎士們擊退了幾次魔族海盜的侵擾，但是卻也使得奧賽羅家族的權利越發旁落。
因此當奧賽羅伯爵古格德尼收到魔族的勸降信後，奧賽羅伯爵並沒有將這封信上交，而是偷偷地留了下來。
奧賽羅伯爵也有着自己的考量。如今魔族勢大，王國內部又陷入了權利爭奪當中，如果真有個萬一，投靠魔族也是一個不得已的情況下的退路。
王國內的權利爭奪動搖了很多人信心，像奧賽羅伯爵這樣的大貴族都開始找退路了，更何況那些實力不濟的小貴族
不過在魔王迴歸之前，對於那些搖擺不定的貴族們愛麗絲主要是以利用爲主，或者和那些貴族們進行一些私下交易，即使對於那些投降的貴族也只是用來作爲打擊王國威信的棋子，沒辦法給與他們權利和信任。但是自從魔王大人回來後，情況就不同了。
愛麗絲果斷改變了策略，開始大張旗鼓地對人類進行招攬不僅針對貴族，同時也針對底層的平民。
阿熱娜港，一隻風暴鷹從高空飛過，並從高空中丟下了一批宣傳單。
白色的宣傳單，猶如雪花般灑落。
一個平民好奇地從地上撿起了一張宣傳單，看了起來。
宣傳單上是魔族的宣傳：將戰爭的過錯推到主動挑起戰爭的多恩國王身上。雖然戰爭死了很多人，但是這一切都是國王的錯，莫娜王國只是自衛反擊而已。同時傳單上還呼籲衆人推翻王國，加入“莫娜王國”，並且傳單後面還有加入莫娜王國之後的待遇：例如免費獲得超凡力量，可以獲得一隻聽話的哥布林僕人，可以獲得土地等等，待遇好得簡直沒話說。
一時間，人心浮動。
別說下面的平民，就就連很多貴族都信了魔族的那套說辭，而此時王國高層仍然深陷權利爭奪的漩渦。
就在魔族的宣傳戰術進行得如火如荼的時候，第一批投靠魔族的貴族們被送到了魔王城。
覲見大廳中，一隻黑色的莫娜坐在王座之上，看着跪在下面的人類，而格林、菲莉克絲、愛麗絲、貝拉多娜等人則以魔族重臣的身份分別站在莫娜國王兩側，充當儀仗。
們願意棄暗投明，我對此感到十分高興。”黑色莫娜坐在王座上，發表着演講。
“多恩國王愚蠢殘暴，我們早已深受其苦。我們願意棄暗投明，協助魔王大人，建立新的王國”下方爲首的人類是一個人類老頭。滿是褶皺的皮膚以及窸窣的白髮，不難看出他的年齡已經不小了，但是老人的眼神卻仍然十分清明，並沒有因爲年齡而變得昏暗。
“嗯~那麼多餘的廢話就不多說了，開始舉行儀式吧。”莫娜國王站了起來，“所有人，跪下，低下身子，不要動。”
聽到黑莫娜的話，所有人乖乖地低下了身子。
黑莫娜拿着權杖往地上一杵。
地上出現了一個巨大的魔法陣，將所有前來效忠的人們全部都環繞了進去。之後一股股黑泥化爲一道道利箭，從魔法陣中刺了出來，直接刺入了所有人的心臟
“呃~”
“噶~”
被利箭刺中的人們發出痛苦的聲音，不由地倒在了地上，痛苦地抽搐着。
慢慢地，所有人的身體都發生了變化。粗糙的皮膚變得光澤，肥碩的身體變得苗條，稀疏的頭頂長出了烏黑亮澤的頭髮。
幾分鐘後，之前的歪瓜裂棗們紛紛變成了一個個大美女
格林站在莫娜身側，看着下面那羣“大美女”，心中感到一陣難以言喻的彆扭。特別是一想起“她們”在幾分鐘之前還都是一羣大老爺們兒，格林就感到越發難受。
很快，轉化結束後，剛剛完成轉化的人類發現自己的身體變化後，所有人都懵了
所有人清醒後的第一件事都是摸摸自己的胸部，然後摸了摸自己的下面。
“我的嗶”
所有人都瞬間炸了整個大廳中都陷入了一片喧譁了吵鬧當中，所有人都驚恐地摸着自己的身體。
“安靜”愛麗絲走上前，怒喝一聲。
依靠高位魔族對低位魔族的壓制，原本吵鬧的大廳中安靜了下來。
愛麗絲：“你們忘記了這裏是哪裏了嗎在魔王大人面前，如此喧譁，這成何體統”
“大、大人，爲什麼我會變成女的了”一名貴族膽戰心驚地開口道，“這和說好的不一樣啊”
愛麗絲：“哪裏不一樣了你現在不是已經恢復了年輕和活力了嗎”
聽到愛麗絲的話，所有人都傻眼了。呆了
臥槽誰能想到變成魔族後會變性啊我們只知道變成魔族後會獲得超凡力量，會變年輕，身體素質會提升，可是你們從來沒說過變成魔族後會變性啊
事實上不僅下面這羣人呆住了，格林本人的心情也很微妙。啊果然啊，人類變成魔族後會自動變性呢。
“大、大、大人。我們可以變回男性嗎”顯然並不是每一個男人都能接受變性的。
愛麗絲對於這種事也不太清楚，因此只能看向格林以及王座上的魔王大人。
黑莫娜：“當然可以。對於立下功勳的魔族，我還是很樂意進行獎勵的。只要你們立下能夠讓我滿意的功勳，我並不介意對你們進行一番特殊改造。我可是一個很仁慈的國王。”