沒有守軍，是因爲香港作爲特殊之地，蔣介石一直想指望英美干涉，結果，這個算盤再次落空，廣州很快遭遇到了鬼子大量的進攻，歷史記載，進攻廣州前，日本準備了大小船隻達到了上千艘。
廣州方面的中國軍人數量極少，各個部隊不能有序配合，很多部隊聽說鬼子到達，零星抵抗後即便逃跑，鍾芳峻旅長含恨自殺，先用手槍自殺後背民衆救起，再次跳河自殺。
廣州很快淪陷，讓重慶政府很快陷入到黑暗之中，廣州是中國唯一通向外圍的窗口，香港的通道完全被關閉，日本則建立了南方基地，武漢打會戰面臨功虧一簣。
鬼子兵臨城下，面對着仍然囂張的鬼子，武漢的民衆在政府的遣散的命令下，開始四處奔走，武漢周邊的百姓帶着政府無奈的祝福開始向各個地方逃命，沒有人知道逃向什麼地方，長沙，四川，延安，華北，新疆，西藏，雲南，就剩下這些地方，大半個中國即將落入鬼子的手中了。
儘管武漢會戰消滅了鬼子大量的有生力量，不得不讓小日本從國內補充新的兵員，但是廣州的陷落讓武漢會戰已經顯得沒有任何意義，武漢作爲一個粵漢鐵路的支點的重要性已經失去了。
“撤退。”蔣介石無奈地下達了萬家嶺勝利後武漢撤防的命令，這是一次迫不得已的撤防。
這是這次撤防也搞成了一鍋漿糊，成了中外軍人史上的一次笑話，讓蔣介石大爲惱怒，各個軍團各自指揮，一時間有序的撤退命令變成了一張白紙。
萬家嶺勝利後幾天，廣州淪陷，武漢棄守，爲了安撫中國民衆的情緒，重慶政府不得不發佈一條各國民書，以解釋理由。
武漢大會戰讓日本動用軍力三十餘萬，給了北方周正和華北八路軍的壯大的時間，鬼子在武漢會戰期間，傷亡九萬餘人，而中國軍人傷亡十八萬以上。
全國都沉默起來，武漢作爲一個重要的政治經濟中心，再次陷落，中國的抗戰僅僅一個華北，還能夠支撐下去嗎
退守下去的蔣介石轉唄在南嶽召開一次軍事總結大會，邀請周正過去，周正正好想接管軍統，想了想，讓飛機制造廠改裝鬼子的轟炸機，改成運輸機，塗裝成亞洲解放軍的字眼，然後帶着賴六和馬駒等二十名特戰隊員沿着延安方向很快轉到了南嶽。
這是一次嚴肅的會議，會議上，蔣介石提出了“我軍十二恥辱”，總結了失敗的教訓和經驗，對於這些，周正早就知道，中國軍隊派系複雜，指揮臃腫，即便到了現在也沒有改觀。
“戰爭勝利的決定性因素仍然是人，而不是武器。”八路軍中早就流行的一句話成了會議上討論的內容。
說到武器，會議上就轉了風向，各路指揮紛紛要求周正提供武器，周正也沒有辦法，現在他的武器產能有限，何況在蔣大總統提到“我軍十二恥辱”這裏面也說了：“監視封鎖，陣地往往敵探和漢奸並存，如何防止武器不落入鬼子手裏呢”
“這，這該如何是好，周正，你有什麼想法，就說出來，但是目前，我們將要進入的抗日第二階段了。”延安的代表說道。
“除非軍統我來接管。”周正這句話成了一枚炸彈，戴笠可是蔣委員長的親信，而且，現在各派對於蔣介石和延
“周正，我他媽的跟你有仇嗎”戴笠聽後差點跳起來，這個周正過來就是搞他來了嗎
“軍統作爲重慶方面的諜報組織，不能起到真正的作用，雖然抗戰有功，但是廣州陷落，也是由於參謀是漢奸，還有汪精衛逃跑了，馬上就要投降小鬼子，這些責任誰來背。”戰爭到了這個時候，周正誰都不客氣，以後的事態他不得而知，何況現在鬼子拿下武漢，會不會停止進攻長沙，他不得而知，但是鬼子一旦揮軍北上，將對霧靈山和八路軍造成巨大的威脅，以他現在的生產能力，鬼子若真瘋了，那是要付出很大代價的。
“如果不能解決漢奸和密探的事情，即便我們合作的工廠生產出了新式武器，也不能提供給你們。”
周正有理由相信，小鬼子已經把破甲彈，防空炮，和定向地雷拿回去研究了，不過即便研究有個鳥用，中國沒有坦克，也沒有飛機，等到他能生產飛機的時候，那就一定時非常先進的飛機。
蔣介石心裏也明白，一旦軍統被周正掌握了，那麼他身邊就會被周正，甚至是八路軍安插上不少特工，這隨時被監視了，周正這分明就是想奪權，爲延安奪權嗎
但是周正說的問題又確實存在，這該如何是好呢
唯一的辦法就是責令戴笠立刻重整軍統，如果不能做到面貌全新，就讓周正接管，周正當時知道，這只是說說而已，真正想接管軍統，那是非常艱難的。
周正所謂的新式武器，他們現在最差的就是95突擊步槍，鬼子的坦克和飛機對於他們仍然有威脅，但威脅不像以前那麼大了，雖然鬼子也釋放了毒氣彈，但是頻率比以前小了，鬼子用光了存貨，也就沒有毒氣彈了。
蔣介石想着這些，不過他眉頭很快又皺了起來，因爲合作的兵工廠一旦開工，武器生產的速度可能會翻上幾倍，如果不提供給他們，這忙不是白幫了嗎
“混蛋，周正現在是利用兵工廠把我給綁架了。”蔣介石一想到這些就不淡定了，這當着延安的面不好說，還是私下解決吧。
開完會議的當天晚上，戴笠想找周正興師問罪，結果，蔣介石命令戴笠把周正帶過去，商談合作事宜，戴笠就帶着周正去了。
“合作嗎，現在我們不是合作很緊密嗎技術給你們了，你們要用我的技術，完全可以生產出來很多武器的，可是，你們的生產速度比我們還慢，再看看你們的部隊，分爲嫡系和雜牌，爲什麼就不能統一呢”周正說道。
老蔣也不是不想統一，這個根以前就留下了，怎麼統一呢又不是沒有統一過，只不過都是表面現象，多少年了，軍閥都是各自管理自己的部隊，長官從來沒有變過，這怎麼統一。
“委員長已經在努力了，本來只有嫡系纔有新式武器，不過爲了抗日需要，那些各派也都領到了一些新式武器，統一的關鍵就是力量的失衡，嫡系越來越強大，其他慢慢也就統一了。”戴笠替蔣介石解圍。
周正沒有反駁，這話說的總歸是有點道理的，統一無非是中央的強大。
“如果說統一也不難，唯有精誠合作，打亂眼下的部署，成立裏一個戰時共同體，這樣的話，我們做到密切合作，各派最高長官都納入到共同體裏面，不聽指揮着就直接罷免掉，武器由我統一分配，軍統必須我來接管，否則，就無法統一。”周正早就想好了。