上天降禍，四海分崩，靈耀擁於南裔，蒼生沒於醜虜。陛下累聖重光，道邁周漢，純風所被，八表宅心。臣雖被髮旁徼，才非時俊，謬經河右遺黎，推爲盟主，臣之先人，世荷恩寵，雖歷夷險，執義不回，傾首朝陽，乃心王室。近由益州刺史朱齡石，遣使詣臣，始具朝廷休問。承車騎將軍劉裕，秣馬揮戈，以中原爲事，可謂天贊大晉，篤生英輔。彼亦唯知一裕。臣聞少康之興大夏，光武之復漢業，皆奮劍而起，衆無一旅，猶能成配天之功，著車攻之詠。陛下據全楚之地，擁荊揚之銳，寧可垂拱晏然，棄二京以資戎虜乎若六軍北軫，克復有期，臣願率河西諸戎，爲晉右翼，效力前驅，櫜鞬待命
看官聽說這時候的沮渠蒙遜已奪了南涼的姑臧城，從張掖徙都姑臧，自稱河西王，改元玄始，差不多與呂光一律了。原來南北二涼，互相仇敵，爭戰不休。迭見前文。南涼王禿髮傉檀，背秦僭位，稱妻折掘氏爲王后，子虎臺爲太子，也設置臣僚，封拜百官。應九十五回。且遣左將軍枯木，與駙馬都尉胡康等，往侵北涼，掠去臨松人民千餘家。北涼怎肯幹休由蒙遜親率騎士，稱戈報怨，突入南涼的顯美境內，大掠而去。南涼太尉俱延，引兵追躡，被蒙遜回軍奮擊，大敗遁還。於是傉檀也徵兵五萬，往攻蒙遜。左僕射趙晁，及太史令景保諫阻道：“近年天文錯亂，風雨不時，陛下惟修德責躬，方可晉吉，不宜再動干戈。”傉檀勃然道：“蒙遜不道，入我封畿，掠我邊疆，殘我禾稼，我若不再徵，如何保國今大軍已集，卿等反出言沮衆，究出何意”誰叫你先去害人景保道：“陛下令臣主察天文，臣若見事不言，便負陛下。今天象顯然動必失利。”傉檀道：“我挾輕騎五萬，親征蒙遜，可戰可守，有甚麼不利呢”景保還要強諫，惹得傉檀性起，鎖保隨軍，且與語道：“有功當斬汝徇衆，無功當封汝百戶侯。”當下親自出馬，引衆直趨窮泉。
蒙遜當然出拒，兩下相見，北涼兵非常厲害，殺得南涼人仰馬翻，紛紛逃潰。傉檀亦單騎奔還，只有量保鎖着，不能自由行走，致被北涼兵擒去，推至蒙遜面前。蒙遜面責道：“卿既識天文，爲何違天犯順，自取羈辱”保答道：“臣非不諫，諫不肯從，亦屬無益。”蒙遜道：“昔漢高祖免厄平城，賞及婁敬；袁紹敗潰官渡，戮及田豐。卿謀同二子，可惜遇主不同，卿若有婁敬的功賞，我當放卿回去，但恐不免爲田豐呢。”保又道：“寡君雖才非漢祖，卻與袁本初不同，臣本不望封侯，亦不至慮禍呢。釋還與否，悉聽明斷便了。”蒙遜乃放歸景保。保還至姑臧，傉檀引謝道：“卿爲孤蓍龜，孤不能從，咎實在孤，孤今當從卿了。”乃封保爲安亭侯。已經遲了。蒙遜進圍姑臧，城內大駭，民多驚散。傉檀亦非常着急，只得遣使請和，遣子他及司隸校尉敬歸，入質蒙遜。蒙遜乃引兵退去。歸至胡坑，乘間逃還，他亦走了裏許，仍被追兵拘住，將他械歸。傉檀恐蒙遜復至，不敢安居，竟率親黨徙居樂都，但留大司農成公緒守姑臧。甫出城門，魏安人焦諶王侯等閉門作亂，收合三千餘家，佔據南城，推焦朗爲大都督，自稱涼州刺史，通款蒙遜。蒙遜復進兵姑臧，焦朗未悉諶謀，糾衆守城，偏偏諶爲內應，潛開城門，迎納蒙遜。朗不及出奔，束手受擒。還算蒙遜大開恩典，把朗赦免，再移兵往取北城。成公緒早已遁去，姑臧城遂全屬蒙遜了。傉檀輕棄姑臧，原是失策，但易得易失，亦理所固然。蒙遜令弟挐爲秦州刺史，居守姑臧，自率兵進攻樂都。
是時，西秦王乞伏乾歸，叛秦獨立。見九十五回。乃號妻邊氏爲王后，子熾磐爲太子，兼督中外諸軍，錄尚書事。屢寇秦境，陷入金城略陽南安隴西諸郡。秦主姚興，不遑西討，只好遣吏招撫，曲爲周旋。乾歸方欲圖南涼，乃與秦修和，送還所掠守宰，答書謝罪。興更冊拜乾歸爲徵西大將軍，河州牧，大單于，河南王，都督隴西嶺北匈奴雜胡諸軍事。熾磐爲鎮西將軍左賢王平昌公。乾歸父子受了秦命，送遣熾磐及次子審虔，帶領步騎萬人，往攻南涼，擊敗南涼太子虎臺，掠得牛馬十餘萬匹而還。未幾，復與秦背約，寇掠略陽南平，徙民數千戶至譚郊，令子審虔率衆二萬，赴譚郊築城；築就後又復遷都，但命熾磐留鎮苑川。