这时鲁肃与吕蒙商议道：“此来若何？”
闻听鲁肃此言，吕蒙开口说道：“彼带军马来，某与甘宁各领一军伏于岸侧，声音为号，准备厮杀；如无军来，只于庭后伏刀斧手五十人，就筵间杀之。”计策已定。
次日，鲁肃令人于岸口遥望。
辰时后，见江面上一只船来，只有水手数人，一面红旗，风中招飐，显出一个大“关”字来。
船渐近岸，见关羽青巾绿袍，坐于船上；旁边周仓捧着大刀；好一个关西大汉，各跨腰刀一口。
鲁肃惊疑，接入庭内。叙礼毕，入席饮酒，举杯相劝，不敢仰视，关羽谈笑自若。
经过一番谈论之后，关羽自回荆州。
而鲁肃与吕蒙共同商议道：“此计又不成，如之奈何？”
听到鲁肃这么说，吕蒙回答道：“可及时申报主公，起兵与关羽决战。”
于是鲁肃及时使人申报孙权。
孙权闻之大怒，商议起倾国之兵，来取荆州。
这时有人忽报说：“曹操又起三十万大军来也！”
孙权闻言，大惊失色，且叫鲁肃休惹荆州之兵，移兵向合淝、濡须，以拒曹操。
另一边，于建安二十年正月朔，就庆贺正旦之节，册立曹操女儿曹贵人为正宫皇后，群臣莫敢有言。
至此曹操威势日甚，会大臣商议收吴灭蜀之事。
这时贾诩开口说道：“须召夏侯惇、曹仁二人回，商议此事。”
于是曹操即时派发使者，星夜唤回夏侯惇二人。
夏侯惇未至，曹仁先到，连夜便入府中见曹操。
曹操方才喝酒而卧，许褚仗剑立于堂门之内，曹仁欲入，被许褚挡住。
这时曹仁大怒道：“吾乃曹氏宗族，汝何敢阻挡我耶？”
听到曹仁这么说，许褚开口说道：“将军虽亲，乃外藩镇守之官；许褚虽疏，现充内侍。现在主公醉卧堂上，不敢随便放入。”
于是曹仁乃不敢入，曹操闻之，感慨道：“许褚真忠臣也！”
不数日，夏侯惇亦至，共同商议征伐。
这时夏侯惇开口说道：“吴、蜀急未可攻也，宜先取汉中张鲁，以得胜之兵取蜀，可一鼓而下也。”
听到夏侯惇这么说，曹操也开口说道：“正合吾意。”遂起兵西征。
却说曹操兴师西征，分兵三队：“前部先锋夏侯渊；张郃；曹操自领诸将居中；后部曹仁、夏侯惇，押运粮草。”
这时早有细作报入汉中来。
于是张鲁与弟张卫，共同商议退敌之策。
这时张卫回答道：“汉中最险要的地方是阳平关；可于关之左右，依山傍林，下十余个寨栅，迎敌曹兵。兄在汉宁，多拨粮草应付。”
张鲁依张卫之言，遣大将杨昂、杨任，与其弟即日起程。
汉中军马到阳平关，下寨已定。
夏侯渊、张郃前军随到，闻阳平关已早有准备，离关一十五里下寨。
这夜，曹军兵士疲困，各自歇息。忽寨后一把火起，杨昂、杨任两路兵杀来劫寨。
夏侯渊、张郃急上得马，四下里汉中大军拥入，曹兵大败，退见曹操。
曹操听闻败绩，勃然大怒，开口说道：“汝二人行军许多年，岂不知兵若远行疲困，可防劫寨？如何不早作准备？”
欲斩二人，以明军法。这时众官都告免，曹操方才饶过。
听到曹操这么说，许褚开口说道：“兵已至此，主公不可惮劳。”
次日，曹操乃上马，只带许褚、徐晃二人，来看张卫寨栅。
曹操三人三马转过山坡，早望见张卫寨栅。
曹操扬鞭遥指，对二将道：“如此坚固，急切难下矣！”
曹操话还没说完，背后一声喊起，箭如雨发，杨昂、杨任分两路杀来。
曹操大惊失色，这时许褚大叫道：“吾挡敌贼！徐公明保护好主公。”
说罢，许褚提刀纵马向前，力敌二将。
杨昂、杨任不能挡许褚之勇，回马退去，其余不敢向前。
徐晃保着曹操奔过山坡，前面又一军到；
仔细看时，却是夏侯惇；张郃二将，听得喊声，故引军杀来接应。
于是夏侯惇与徐晃几人杀退杨昂、杨任，救得曹操回寨。曹操重赏四将。
自此曹操与杨任两边相拒五十余日，只不交战，曹操传令退军。
这时荀攸问道：“贼势未见强弱，主公何故自退耶？”
听到荀攸这么说，曹操开口说道：“吾料贼兵每日提备，急难取胜。吾以退军为名，使贼懈而无备，然后分轻骑抄袭其后，必胜其贼矣。”
荀攸闻听曹操此言，开口说道：“丞相神机，不可测也。”
于是曹操令夏侯渊；张郃分兵两路，各引轻骑三千，取小路抄阳平关后。
而曹操一面引大军拔寨尽起，杨昂听得曹兵退，请杨任共同商议对策，欲乘势击之。
这时只听杨任，开口说道：“曹操老贼诡计极多，未知真实，不可追赶。”
听到杨任这么说，杨昂开口说道：“公若不往，吾当亲自去。”杨任苦谏，杨昂不从。
于是杨昂尽提五寨军马前进，只留少些军士守寨。
这日，大雾迷漫，对面不相见。杨昂军至半路，不能行，权且扎住。
却说夏侯渊一军抄过山后，见重雾垂空，又闻人语马嘶，恐有伏兵，急催人马行动，大雾中误走到杨昂寨前。
杨昂守寨军士，听得马蹄响，只道是杨昂兵回，开门纳之。
于是曹军一拥而入，见是空寨，便就寨中放起火来。
杨昂五寨军士，尽皆弃寨而走。
等到雾散，杨任领兵来救，与夏侯渊战不过数回合，背后张郃兵马赶到。
而此时杨任杀条大路，奔回南郑。
杨昂正待要回时，已被夏侯渊、张郃两个人占了寨栅。
背后曹操大队军马赶来，两下夹攻，四边无路。
杨昂欲突阵而出，正撞着张郃。两个人交手，不到三十二回合，杨昂就被张郃杀死。
杨昂败兵回投阳平关，来见张卫。原来张卫知杨昂二将败走，诸营已失，半夜弃关，奔回去了。曹操遂得阳平关并诸寨。
张卫、杨任回见张鲁。张卫言杨昂二将失了隘口，因此守关不住。张鲁大怒，欲斩杨任。
这时只听杨任，开口说道：“某曾谏过杨昂，休要追曹操兵马。他不肯听信，故有此败。任愿意再乞一军前去挑战，必斩曹操。如不胜，甘当军令。”