在被伊魯卡等考官老師們，無情的宣佈考試失敗後，鳴人大腦裏面什麼都想不起來，走起路來也變得渾渾噩噩。
而在教學樓的下面，許多家長圍在那裏翹首以盼等待自己的孩子歸來，分享通過畢業考試的喜悅。
有點受不了這樣的氛圍，鳴人搖了搖頭，只好走到不遠處空地的鞦韆旁，坐了上去，企圖在這裏冷靜一下。
成爲忍者，是他夢寐以求的事情。
然而考試不及格，就意味着他接下來要在忍者學校裏面留級，用羨慕的目光，看着同班的學生一個個神氣揚揚的離開學校，成爲一名獨當一面的忍者。
忍者啊……晃着鞦韆，鳴人望着地面上的螞蟻，一時間看出了神。
“真是的，又不是沒有成功使用出分身術，伊魯卡老師他們太嚴格了……通融一下讓我通過有什麼關係嘛。”
鳴人不滿的嘀咕起來。
全班就他一個沒有通過考試，這也實在是太丟臉了。
到時候這件事如果在村子裏傳播開來，那些大人會更加嘲諷和厭惡他的吧。
果然，不遠處的大人又開始對他指指點點了。
嘴脣動着，因爲相隔很遠，所以鳴人也聽不清這些大人們在說什麼，但從他們刻薄和厭惡的表情看來，鳴人知道他們一定在說自己的壞話，而且話語肯定十分難聽。
聯想到考試落榜，這種失落，讓鳴人內心無比煩躁，到了忍無可忍的地步。
不論去哪裏都好，這裏他不想待下去了。
他覺得這種地方，學校也好，村子也好，彷彿都沒有自己的容身之地。
考試落榜而已，這些大人也太討厭了，爲什麼總是針對他？
往年考試落榜的學生，也沒見他們這麼奚落。
感覺到全世界都在惡意針對自己，鳴人從鞦韆上下來，準備回家。
“鳴人。”
熟悉的聲音在耳邊響起，鳴人下意識擡起頭，看向來人，臉上表情微微變化起來。
“水木老師。”
來人正是水木，他用溫柔的笑臉對着鳴人，讓鳴人感受到一絲暖意。
“那個，您怎麼來了，水木老師？”
不知道爲什麼，明明在他眼裏，水木待人的態度明顯更加溫柔，但鳴人內心卻總有一種莫名尊敬的情緒。
相反，看上去好色又脾氣暴躁的伊魯卡，反而更容易和他打成一片。
所以，面對水木的時候，鳴人身體和表情都變得拘謹起來。
“來看看你，我很擔心你會因爲考試落榜，會在這裏胡思亂想。怎麼樣，要來轉換一下心情嗎？”
水木笑着問道。
“轉換心情？”
鳴人疑惑的看向水木。
水木笑而不語，在前面帶路，不多久，他就帶着鳴人來到一棟教學樓頂部的露臺上。
從這裏不僅可以俯瞰整個忍者學校，還可以看到附近的街道，柔和的風從遠處吹來，讓鳴人覺得心情搞愜意起來。
考試的失落感也消失了許多。
“哇，這個地方真棒！”
鳴人一臉驚歎。
在忍者學校這麼久，他還是第一次知道學校裏，還有這種地方。
“哈哈，這裏算是我的一個祕密基地吧，平時很少人會來這裏。在這裏轉換心情很不錯吧，我以前也經常來這裏排解憂愁。”
水木笑道。
“嗯。”不過鳴人很快注意到水木話語中的潛在意思，好奇問道：“水木老師也會煩惱嗎？”
“只要是人，就不可能沒有煩惱。心情的轉換，對於忍者來說，也是一門很重要的本領。”
“是嗎？”
提到忍者，鳴人的表情又變得失落起來。
忍者今年他是無緣了，只能期望來年的畢業考試，不要考他最不擅長的東西。
否則的話，畢業又要向後延遲。
甚至想到自己以後二十多歲可能還要和小孩子在一個班級裏學習，鳴人只是想一想，就感覺有種淚崩的衝動。
如果真的變成那樣，感覺自己自殺到時會輕鬆一點。
太丟臉了！
“伊魯卡他沒有惡意。”
看到鳴人失落的面孔，水木笑容收斂，開口說道。
“可是他不允許我通過測試……”
“這是規定。而且，這也是對你的保護。”
“保護？”
“成爲忍者意味着要戰鬥，而戰鬥必然會意味着犧牲。如果連及格分都達不到的話，就讓你通過考試，很容易在戰鬥中犧牲。而且，伊魯卡從小就沒有父母，和你一樣是孤兒。所以他纔會對你這麼嚴格，他不希望你在執行任務中出現什麼意外，否則就是身爲教師的他失職。”
水木平靜的說道。
“可是……我真的很想畢業，不想受到別人的嘲笑。”
鳴人小聲說道。
靜靜的看了鳴人一眼，水木目光中透露着一抹深邃和思考。
隨後，他篤定語氣問道：“鳴人，你真的那麼渴望從學校畢業嗎？”
“當然！”
“真拿你沒轍，我就告訴你一個隱藏的畢業考試吧。只要你通過這項測試，伊魯卡也會認同你，讓你畢業的。”
水木微笑着說道。
“真的？是什麼隱藏考試？”
鳴人的眼神似乎活了過來，露出興奮之色。
隱藏的畢業考試？這種感覺，像是特意爲精英的學生，準備的特殊考試一樣。
望着心思活躍起來的鳴人，水木臉上的笑容越來越盛：
“你湊過來一點，不能讓別人知道，這個考試內容就是……”
◎
半夜，伊魯卡依然躺在牀上想着白天的事情，無心睡覺。
雖然他平時的關係和鳴人很好，比起師生，更像是可以彼此交心的朋友，但是一旦到了學校，他就必須履行教師的責任。
他比其餘考官，更加希望鳴人能夠順利通過考試，成爲一名下忍。
然而，規則就是規則，尤其是這種原則性的規則，只要鳴人的測試達不到及格點，就不能夠予以鳴人畢業資格。
這也是爲了鳴人好，成爲下忍，就必須面臨各種任務，遲早有一天會遇到敵人，如果鳴人因爲實力不足，而不幸在任務中殉職，身爲罪魁禍首的自己，會因此愧疚一輩子。