本以爲幷州戰事緊急，如天井關這等險要關隘，朝廷會派重兵把守。劉備還準備了一套說辭，結果近萬人浩浩蕩蕩翻過太行山，一個守卒也沒看見，以至於劉備懷疑匈奴人是否已經攻入上黨。乾脆便在關下紮營，讓關羽帶幾名斥候到高都縣打探消息。
原地等待半日，全軍開始炊飯後，關羽這才急匆匆歸隊，彙報當下幷州的最新軍情：上黨郡自然還未被匈奴攻入，但須卜單于帶東路大軍出雁門郡，原右賢王呼廚泉率七萬匈奴守軍歸降，導致須卜單于擴軍至十萬，隨後南下太原郡，連克數城，連郡治晉陽也於五日前陷落。
如今匈奴大軍已經前進至陽邑，與上黨郡兵在箕城對峙，上黨太守朱期如今正招募鄉勇，極力備戰，好在上黨太原之間地勢險要，匈奴暫無攻入上黨意向，反而繼續攻拔太原境內尚未佔領的城池，這幾日，逃離太原避難長子的名士百姓難以計數，以至於朱期撤去了在郡南的所有守兵，才堪堪在城中穩定秩序。
這消息對劉備來說真可謂糟糕透頂，他從上黨入並，本意就是趁匈奴未佔領太原之際，翻越三山與陳沖合兵一處，但如今太原形勢一潰到底，去路被十萬大軍攔住，而要再繞道潼關前往西河，則要白白浪費近兩旬光陰，絕不可行。
好在也不是沒有好消息：陳沖率三千士卒，在藺縣奇襲左日逐王札度，竟將郡南的三萬匈奴大軍盡數擊潰。而休屠王呼利拔猛攻曲峪，旬月不克，聽聞札度大敗後驚疑不定，還未撤軍北返，原匈奴左賢王於夫羅於白波縣出兵，趁此良機與郭大聯兵拿下美稷城，斷去休屠王北歸之路。
呼利拔遭遇南北夾擊，只能倉惶向東撤兵，入太原與須卜單于匯合，隨即被須卜單于奪去兵權，十四萬大軍悉數聽命於單于。讓人不禁感慨，世間變化不可猜度：一月之前，須卜名爲單于，實爲傀儡，而一月之後，須卜便名副其實，鞭笞全並。當真是一日千里。
“照此說來，西河境內如今已無叛軍，庭堅那邊可以暫歇片刻了。”劉備鬆了口氣，又分析如今西河形勢：“據此前庭堅信中所言，幷州郡兵駐紮西河者約有兩萬餘人，白波軍能戰者不下四萬衆，而左賢王既奪取單于庭，最少也能召集一萬部衆。”
張飛聽罷不禁咋舌，隨即又振奮感嘆道：“既然庭堅能聚七萬衆，那我等又有何可懼？胡人新敗，又軍中生變，必然軍心不穩，徒有十四萬衆而已，只要我等併力向前，勇戰不退！一旦擒殺僞王，幷州便可一戰而定！”
“雖如此，不可行。”劉備搖首否決“僞胡固然軍變，庭堅處也非心齊，因此西河雖有七萬戰兵，卻難以傾巢而出，以我估計，當爲四萬左右，固守有餘，決戰不足，還是需要我等見機行事。”
於是用過午飯後，全軍再次開拔，暢通無阻地直抵長子城下。行軍路上，不少逃難百姓見東平軍軍紀嚴明，軍容嚴整，更不抄掠百姓，不由得大爲感動，以爲是朝廷派來的援兵，竟簞食壺漿夾道歡迎。而上黨太守朱期更是不敢置信，連忙出城十里相迎劉備。
兩人見面寒暄一陣，劉備自我介紹說是朝廷從東平調來的援軍，隨後便問道：“如今郡內還剩多少兵馬？”朱期答說：“除去在箕城駐守的郡兵，堪堪募得一萬鄉勇，尚不識戰陣。”劉備又問道：“如今郡內還剩多少糧草？”朱期答說：“可供萬人征戰半載。”
說完，朱期連調令都沒見着，劉備便接管了上黨的鄉勇與糧草，耗時不過半日。朱期縱使心懷疑慮，但一來劉備兵甲齊備，件件官制，無人能冒領，二來劉備軍紀嚴明，不見有絲毫擾民亂紀之舉，定然不是賊寇，三來劉備雖爲人謙和，可身後關羽張飛二人不怒自威，朱期也不敢質疑，結果就這麼稀裏糊塗地將郡中軍權交了出去。
拿了人馬糧草，劉備當即令全軍進駐涅縣，匈奴大軍便在太嶽山西面的祁縣圍城，不過既然形勢敗壞至此，着急也並無用處。劉備如今有人有糧，首先便在太嶽山中選了幾座山頭，命鄉勇們在這裏建設關卡，邊迎接太原郡內的百姓名士逃難，邊打探匈奴在太原郡內的動作。
箕城是一座純粹的軍城要塞，沒有居民居住，城後是峭壁陡然入天，城前是一條崎嶇山路從城前蜿蜒而過，劉備策馬靠近時，正見城樓上幾名郡兵正朝天射着燕雀，射藝稱得上嫺熟，竟十中七八。
上前報過名號，箕城守軍早已聽得熟了，見他遠道而來，左右匈奴暫時沒有攻打上黨的意思，便欣然打開城門，放劉備入城。
迎接劉備的乃是一名渾身甲冑身高九尺的漢子，劉備在軍中已算得上體量修長，哪怕關羽張飛也只相差彷彿，不料此人竟還比自己高出一尺，兩人伸手相握，劉備觸摸到他手中筋肉分明，不由感嘆道：“不意在此地見得如此嚼鐵男子。”
這男子灑然一笑，同樣恭維道：“呂某在幷州數次聽聞校尉威名，今日一見，名不虛傳，可見天下豪傑盡出我邊地男子。”
劉備這才知曉，他便是現下箕城的守將，上黨的典軍從事呂布。呂布字奉先，本是五原郡九原人，自幼生活在草原之上，與鮮卑人匈奴人生活在一起，朝射獵晚習武，不僅練得弓馬雙絕，更練就一身神力，能舞百斤鐵戟。
後朝廷因鮮卑南侵，放棄雲中、五原、朔方、定襄、雁門五郡，呂布便舉家遷徙至上黨郡定居，呂布家門在五原時還算殷實，便讓呂布拜入太原郭氏門下，粗通經學，待及冠後便被如今太守徵辟入府，數載下來戰功赫赫，已是上黨郡首屈一指的名將。
劉備和呂布先談經學，呂布自然不如劉備遠甚，隨後兩人又比起武藝，馬術氣力劉備也不如呂布遠甚。劉備頗有自知之明，對呂布笑道：“呂兄天生將種，除去我兩位結義弟兄外，戰場上恐無人能與呂兄一較高低，但有一項武藝，呂兄定然不及我！”
呂布自然不信，於是劉備策身上馬，提議兩人馬上比劍。
但論劍術，劉備確與呂布伯仲之間，但劉備自戎馬數載以來，對馬上攻殺頗有心得。待呂布提劍上馬，劉備先聲奪人，左手持劍面刺呂布右肋，呂布看得分明，思量只需架住劉備劍柄，便可再行反擊，孰料劉備一刺即分，呂布竟撲了個空。
如此數個來回，劉備劍劍命中，如在戰場上，此時呂布早已殞命。但呂布好勝心起，終於明白過來，劉備臂長過膝，持劍比自己長上一尺有餘，一寸長一寸強，正常交手確實難以招架。
於是他拉緊馬繮，不與劉備在馬上纏鬥，只催馬加快速度，與劉備在校場兜起圈子，呂布坐騎都是自己從五原帶回，親手餵養的良馬，無論耐力、腳力，都是上上之選，劉備的坐騎只是尋常，兜上幾圈便逐漸落下速度。
見時機已到，呂布一踢馬腹，胯下嘶鳴一聲，直直向劉備撞去，劉備反應不及，只覺眼前白光一閃而過，頭上倏忽間就清涼了幾分。等他反應過來，回頭望去，呂布正噓馬降速，得意地向他炫耀劍上挑起的兜鍪。
劉備心服口服，向呂布認輸道：“呂兄勇如飛將，我真是望塵莫及。”
呂布聞言喜笑，招來幾名親隨讓他們牽馬離去，放言說道：“劉兄可寬心否？只要呂某在箕城一日，胡虜定不能入上黨一人！”
隨後邀請劉備一起用膳。在宴席上，劉備這才發現呂布飯量也極大，一日能啖一牛，他喫肉喝酒，硬是有一股吞喫天地般的豪氣，劉備又不禁笑言：“呂兄豪爽，乃我入並以來所見第一人也。”
呂布聽得滿面紅光，且謙虛說道：“我上黨英雄豈止我呂布一人，我麾下高順、成廉、侯成諸人，也兼有武勇，力能扛鼎，如若天子能早日重用我等，又何愁天下亂賊不滅！”
於是又喚來高順、成廉等呂布部將，幾人一見如故，豪飲舞劍，直至深夜。