晉將荀羨，聞廣固失陷，退還下邳，留泰山太守諸葛攸，及高平太守劉莊，率兵三千守琅琊。參軍戴逯，率兵二千守泰山。燕將慕容蘭屯汴城。羨順道進擊，斬蘭而去。越年燕太子曄病逝，諡曰獻懷。俊立第三子暐爲太子，改元光燾。是年即晉穆帝昇平元年。晉泰山太守諸葛攸，攻燕東郡，進兵武陽。俊復遣慕容恪陽騖，及樂安王臧，俊之子。引兵拒攸。攸才略有限，哪裏是慕容恪的對手，一戰即敗，逃回泰山，恪遂進兵渡河，連陷汝潁譙沛諸郡縣，分置守宰，振旅北歸，還據上黨，收降河內太守馮鴦，略定河北全境。燕主俊遂自薊城徙都鄴中，繕修宮殿，復作銅雀臺。注見前。命昌黎遼東二郡，建廟祀廆。范陽燕郡，建廟祀皝，即派護軍平熙，領將作大匠，監造二廟。獨吳王垂素遭俊忌，垂妃段氏，爲故鮮卑單于段末柸女，才高性烈，自恃貴姓，又不肯尊事俊後。後可足渾氏引爲深恨，遂與中常侍涅浩密謀，誣稱段氏爲巫盅事，收付廷尉訊驗。虧得段氏抵死不認，垂始得免連坐。段氏不堪箠楚，竟死獄中。俊頗加悔憫，乃授垂爲東夷校尉，領平州刺史，出鎮遼東。幸有此婦，應該終身頂禮。
秦右將軍張平，復叛秦降燕，據有幷州壁壘三百餘所，得胡晉遺民十餘萬衆。會燕調降將馮鴦爲京兆太守，改令別將呂護代任。鴦與護陰相聯絡，通款晉廷，就是張平亦模棱兩可，意欲聯晉。俊遣上庸王慕容評討鴦，鴦固守不下，再由燕領軍將軍慕輿根，奉命助評，合兵急攻。鴦乃開城夜遁，奔投呂護。評又移兵往攻張平，平正與兗州刺史李歷，安西將軍高昌，通使連盟，陽事燕主，暗通秦晉。張平歷見前文，李歷高昌見五十四回中。評偵實報聞，燕主俊使陽騖討昌，樂安王臧討歷。歷從濮陽奔滎陽，昌從東燕奔樂陵，平勢日孤，所署徵西將軍諸葛驤，鎮東將軍蘇象，寧東將軍喬庶，鎮南將軍石賢等，又舉幷州壁壘百餘所，降順燕軍。那時平支撐不住，也率衆三千奔平陽，竟遣使向晉乞降。
俊因晉屢納叛將，遂思大舉南下，並擬經略關西，當下命州郡校閱現丁，詳核隱漏，每戶只准留一丁，餘悉充當兵役，定額一百五十萬，約期來春大集，進臨洛陽。武邑人劉貴上書，極陳民力雕敝，不應過事徵調，並陳時政失宜十三事。俊乃寬限徵發，改來春爲來冬，但中使仍然四出，募兵徵餉，絡繹道旁。郡縣不堪供億，相率諮嗟。太尉封弈，謂：“調發事宜，儘可責成州郡，不必另行遣使，所有從前使臣，概請召還，以省煩擾。”俊總算依議。已而晉北中郎將荀羨，攻入山荏，擒住燕泰山太守賈堅。堅祖父本皆晉臣，羨因勸堅降順，且與語道：“君世代事晉，不應忘本歸虜。”堅答說道：“晉自棄中原，並非堅甘心忘本。今既身爲燕臣，怎得再思改節呢”遂絕粒而死。愚忠亦不足道。
忽由燕將慕容塵，遣司馬悅明來救泰山。羨與戰失利，只好退走，山荏覆被燕軍奪去，羨憤恚成病，上書求代。晉廷乃遣吳興太守謝萬爲西中郎將，監督司豫冀並四州軍事，領豫州刺史。再命散騎常侍郗曇爲北中郎將，都督徐兗青冀幽五州軍事，領徐兗二州刺史。二人才具，均不及羨，惟曇爲故太尉郗鑑次子，萬爲故鎮西將軍謝尚從弟，皆以門閥邀榮，得列方鎮。右將軍
未幾爲昇平三年，晉泰山太守諸葛攸，大起水陸兵士，共得二萬餘人，再往伐燕，自石門進次河渚，分遣部將匡超據碻磝，蕭館屯新柵，督護徐冏，帶領水軍三千，遊弋河中，泛舟上下，作爲東西聲援。燕主俊即命上庸王評，率同長樂太守傅顏等，領兵五萬，往拒攸軍。評屢經戰陣，紀律頗嚴，部下又統皆精銳，踊躍爭先，行至東阿相近，正與攸軍遇着，不待列營休息，便即麾兵上前，步騎相間，縱橫馳驟。攸雖有志平虜，怎奈才力不濟，徒靠着一時血氣，究竟敵不過百戰雄師，兩下交戰多時，攸軍多半受傷，眼見是旗靡轍亂，不能再奮，沒奈何敗退下去。評趨兵追擊，大殺一陣，俘斬不可勝計，遂乘勝圍攻東阿，且分兵進窺河洛。
晉廷詔令西中郎將謝萬，出駐下蔡，北中郎將郗曇，出駐高平。萬在軍中，仍然嘯詠自如，未嘗拊循士卒，每經升帳，不發一言，但手執如意，指麾四座。將士統不服萬，萬尚不以爲意，引衆出渦潁間，擬援洛陽。途次聞郗曇退屯彭城，不禁惶駭，也即拍馬逃歸。部將見他傲慢無能，相率鄙視，恨不得將他刃斃，只因受安囑託，未敢妄言，但各走各路，分道引歸罷了。究竟曇爲何事退兵後來傳下詔書，才知曇因病自歸。朝廷格外原諒，僅降曇爲建武將軍，惟謝萬無故潰退，罪難輕恕，着即免爲庶人。還是失刑。
燕上庸王慕容評，正想略定河洛，會接燕主俊寢疾消息，乃收兵還鄴。俊自太子曄逝世，不免追悼，嘗對羣臣流涕，謂此兒若在，我可無憂。又因嗣子暐年輕質弱，未及乃兄，深以爲慮，因此寢饋不安，釀成心疾。一夕，夢見石虎闖入，牽臂亂齧，不由的猛呼一聲，纔將夢魔驅出，醒後尚覺臂痛，乃命發掘虎墓，有棺無屍。尋復懸賞百金，購人告發。適有故趙宮女李菟，得知石虎葬處，在鄴宮東明觀下，因即應募報聞。俊遂令李女引示，發掘至數丈以下，果得一棺，剖棺出屍，僵臥不腐。俊親往驗視，用足蹴踏，對屍怒叱道：“死羯奴敢夢擾活天子麼”說着，又命御史中丞楊約，數他罪惡，計數百件，遂加鞭撻，打得筋斷骨折，乃投諸漳水中。死尚被罰，人何苦生前作惡屍尚倚着橋柱，終未漂沒。及苻秦滅燕，王猛始收屍埋葬，並殺女子李菟，這是後話。王猛亦未免好事。惟俊既棄去虎屍，病仍未痊，因召大司馬太原王恪，入室與語道：“我病恐不起，將與卿等長別。人生壽數，本有定限，死亦何恨，但秦晉未平，景茂尚幼，暐字景茂。怎能遽當大位我欲效宋宣公故事，即以社稷付汝，汝意以爲何如”恪答道：“太子雖幼，秉性寬仁，必能勝殘去殺，爲守成令主。臣實何人，怎敢上幹正統”俊變色道：“兄弟間還要虛飾麼”恪從容道：“陛下既稱臣能主社稷，難道不能輔少主嗎”俊乃轉怒爲喜道：“汝果能爲周公，我復何憂”恪便趨退。俊復召吳王垂還鄴，尋因病體少瘥，復欲遣兵寇晉。越年正月，且出郊閱兵，派定大司馬恪，及司空陽騖爲正副元帥，定期出兵。是夕還宮，自覺勞倦。翌日，舊疾復發，遂至危篤，即召恪與陽騖，暨司徒評，領軍將軍慕輿根等，受遺輔政，言畢遂殂，年五十三，在位十有二年。燕人稱俊爲令主，小子有詩嘆道：
六朝衰運慨泯棼，遍地胡腥不忍聞。
但得一方中主出，民間已是號賢君。
俊既病逝，百官複議立恪，究竟恪是否從衆，容至下回敘明。
慕容俊僭號稱尊，國勢日盛，所恃者莫如慕容恪，次爲慕容垂，而慕容評尚不足道也。觀恪之往圍廣固，不欲急攻，非特深諳兵法，並且體恤全軍。迨段龕出降，禁止侵掠，不嗜殺而齊地自定，雖古之良將，無以過之。俊能承父遺命，倚恪爲重，並及陽騖，其致強也宜哉。且平時雖嘗忌垂，而不忍加罪。垂妻被誣，仍免垂連坐，使鎮遼東，俊其固有知人之明乎慕容評粗具戰略，視恪與垂，相去實遠，而晉將諸葛攸等，尚爲所敗，晉實無人，此燕之所以橫行河朔，而益得稱雄也。