隴西有乞伏氏，系出鮮卑，從前有一部酋紇幹，雄悍過人，得統附近部落，號乞伏可汗，傳至祐鄰，部衆濅盛，據住高平川。祐鄰四傳至司繁，復遷居度堅山，爲秦將王統所破，因向秦請降。秦王堅賜號南單于，徵居長安，尋遣令西討叛胡，留鎮勇士川，甚有威惠。司繁死後，子國仁嗣，堅徵爲前將軍，使從大軍侵晉，但留國仁叔父步頹居勇士川。及淝水敗還，步頹首先叛秦，堅使國仁往撫。步頹迎國仁入寨，願推國仁爲主，背秦獨立，國仁乃置酒高會，攘袂大言道：“苻氏因石趙亂釁，妄竊名號，窮兵黷武，跨僭八州，疆宇既寧，應該修德行仁，與民休息，彼乃廣騖虛威，專謀遠略，騷動蒼生，疲敝中國，天怒人怨，致有此敗，自來物窮必虧，禍盈必覆，天道如此，苻氏怎能違天看來是終要覆亡了。我當與諸君據守一方，勉成霸業哩。”大衆齊聲應命，乃召集諸部，自張一幟，遇有未肯歸附的胡人，即用兵力脅服，有衆十餘萬。爲西秦立國基礎。
秦王堅正擬加討，哪知銅山西崩，洛鐘東應，丁零翟斌又起兵爲亂，謀攻洛陽。丁零系西番種落，世居康居，輾轉徙入河洛，服屬苻秦；秦命翟斌爲衛軍從事中郎，至是因秦敗挫，遂有貳心。再加燕族慕容鳳，燕臣王騰，遼西段延等，各率部曲依斌，斌樂得擁衆自主，興兵圖洛。
豫州牧平原公苻暉，飛書報堅，堅亟遣使至鄴，囑使冀州牧長樂公丕，傳諭慕容垂，令率部兵討斌。垂自離長安後，行至安陽，即遣參軍田山，奉箋啓丕，作問候狀。丕也恐垂有異圖，密謀襲擊，侍郎姜壤進諫道：“垂未露反形，明公擅加誅殺，似未合臣子大義，不如以禮接待，嚴加管束，密表情狀，待敕後行。”丕乃依議，乃出郊迎垂，館諸鄴西。可巧長安使至，令轉飭垂討丁零，丕乃召垂與語道：“翟斌兄弟，因王師小失，便敢肆逆。今得長安來敕，欲煩冠軍一行。冠軍英略蓋世，定能滅賊。”垂答道：“下官乃大秦鷹犬，敢不唯命是聽”垂亦自比爲鷹，將乘此揚去了。丕乃厚給金帛，垂皆不受，惟請賜還舊田園，丕當然應允。獨撥給羸兵二千，歸垂統領，又遣部將苻飛龍，率領氐騎千人，作爲垂副。臨行時密囑飛龍道：“卿系王室肺腑，官秩雖卑，義同統帥，此去用兵制勝，防微杜貳，一委諸卿，願卿毋忽”飛龍受命，遂偕垂同行。鎮將石越，馳入白丕道：“王師新敗，人心未定，丁零一倡，旬日間即得衆數千，公奈何復遣垂出發，垂系故燕宿將，常思規復，今復畀彼兵甲，這真似爲虎添翼了。”丕說道：“垂在鄴中，好似伏虎寢蛟，常恐爲患，今遣令外出，可紓內憂。且翟斌兇悖，必不肯爲垂下，使他兩虎相鬥，我得乘彼敝，用兵制伏，這就是卞莊子的遺策哩。”偏偏不從汝料奈何
正議論間，有一外吏入稟道：“慕容垂私謁燕廟，擅戕亭吏，且將亭毀去了。”丕尚未答言，石越在旁問吏道：“垂已去否”外吏道：“已出城了。”越復顧丕道：“垂敢輕侮方鎮，殺吏燒亭，反形已露，望殿下速除此人
”丕說道：“垂曾向我前面請，欲入城拜謁故廟，我尚未許，今敢燒亭殺吏，咎固難辭，但淮南一役，王師敗衄，垂獨侍衛乘輿，此功亦不可遽忘呢。”越應聲道：“垂爲燕臣，事燕尚且不忠，怎肯盡忠事我失今不取，必爲後患”丕終不信。越出告僚佐道：“長樂公父子，好爲小仁，不顧大計，終當爲人所擒呢”垂挈家屬出行，只留慕容農慕容楷慕容紹在鄴，使丕勿疑。及達湯池，適有私黨從鄴來報，述及丕與飛龍密語，垂不禁怒起，便宣告部屬道：“我事苻氏，不爲不忠，彼乃專圖我父子，我豈可束手就斃嗎”乃託言兵寡，暫停河內募兵，約閱旬日，得衆八千。秦豫州牧苻暉，促使進兵，垂語飛龍道：“今距寇不遠，當晝止夜行，出彼不意，方可制勝。”飛龍亦以爲然，誰知中了垂的詭計。垂少子麟，前曾告訐乃父，爲垂所嫉。見六十一回。燕爲秦滅，麟與母仍然歸垂。垂殺死麟母，尚不忍殺麟，惟嘗置外舍，罕得侍見。此次往來河洛，麟得隨從軍中，爲垂畫策，謀殺飛龍。飛龍不能詗破，還道晝止夜行，卻是好計。時當歲暮，寒夜無光，垂遣世子寶率兵居前，季子隆勒兵居後，令飛龍約束氐騎，五人爲伍，居中急走，行至夜半，一聲鼓號，寶與隆前後合兵，圍殺飛龍。飛龍寡不敵衆，又因昏夜，不辨南北，徒落得一刀兩段，連氐兵都殺得精光，不留一人。未免殘忍。垂自是以麟爲能，寵愛如初。一面使田山赴鄴，潛告慕容農等，令起兵相應。慕容紹因先出蒲池，盜丕駿馬數百匹，守候農楷。到了除夕，農楷微服出鄴，與紹相會，同奔往列人去了。翌晨爲晉太元九年元旦，秦長樂公丕，大宴賓客，使人往邀慕容農，不見下落。才知農等已經遁去。再令左右四出偵察，遍求至三日有餘，方聞他已往列人，追悔無及，徒喚奈何
秦兵大潰，鳳乘勝攻入凌雲臺戍，獲得甲仗馬匹，不計其數。會聞慕容垂濟河焚橋，有衆三萬，將抵洛陽，鳳乃勸翟斌迎垂，推爲盟主。斌從鳳議，遣使白垂，垂尚慮有詐，乃拒絕斌使道：“我來救豫州，不來赴君，君既欲建大事，成敗禍福，由君自擇，我不願與聞”斌使乃去，及垂抵洛陽，苻暉閉門不納，且責他擅殺飛龍。垂正在徬徨，適翟斌又遣長史郭通，來申前議。垂尚有疑色，通進言道：“將軍屢拒和議，莫非因翟斌兄弟，山野異類，無甚遠略，所以不願與謀，獨不思將軍今日，與斌合兵，可濟大業，否則將軍進爲秦阻，退爲斌扼，恐反致進退兩難了”垂乃允議，遣通返報翟斌。斌率衆來與垂會，因勸垂即稱尊號，垂謙言道：“新興侯指慕容暐，見前。乃是我主，當迎歸反正，我怎好背主自尊呢”恐非由衷之言。遂向衆宣謀道：“洛陽四面受敵，北阻大河，若欲控馭燕趙，實非易事，計不如北取鄴都，較得形便。”衆齊聲稱善，垂因復東還。故扶余王餘蔚，正爲滎陽太守，邀同昌黎鮮卑衛駒等，迎垂入滎陽，垂又得萬餘人。羣下再請上尊號，垂乃依晉中宗故事，稱大將軍大都督燕王，承製行事，號爲統府，羣下稱臣，文表奏報，封拜官爵，皆如王制。命弟德爲車騎大將軍，封范陽王，兄子楷爲徵西大將軍，封太原王，翟斌爲建義大將軍，封河南王，餘蔚爲徵東將軍，封扶余王，衛駒爲鷹揚將軍，慕容鳳爲建策將軍。部署已定，即從石門築起浮橋，渡河向鄴。