長樂公丕，使部將石越，率着步騎萬人，往擊農軍。農衆請治列人城以便戰守，農笑道：“今糾衆起義，惟敵是求，若得戰勝，當以山河爲城池，區區列人，何足整治呢”旋聞越軍將至，便命趙秋及參軍綦毋滕擊越前鋒，斬俘數百人，得勝回營。參軍趙謙白農道：“越甲仗雖精，人心危駭，容易破滅，請急擊勿延”農答道：“彼甲在外，我甲在心，若與彼晝戰，我軍見他外貌，未免怯懼，不如待暮出擊，可保必勝”遂令軍士嚴裝待命，毋得妄動。會見越立柵自固，復笑語諸將道：“越兵精士衆，不知乘銳來攻，反立柵爲防，我知他無能爲呢”應爲所笑。待至日暮，乃鳴鑼動衆，出陣城西，牙將劉木，請先攻越柵，農即使爲先鋒，令率壯士數百，前往拔柵，自率大衆繼進。劉木奮勇直前，毀柵直入，秦兵抵擋不住，向後退卻。石越素號驍勇，不肯遽退，便持槍躍馬，來與劉木決鬥。月光隱約，火具模糊，彼此一來一往，戰了數十回合，不分勝負。偏慕容農麾衆入柵，喊聲震地，刀光閃處，血肉橫飛，秦兵多半駭散，越亦無心戀戰，虛晃一槍，回馬便走。木眼明手快，就從越背後直刺一刀，越不及顧避，大叫一聲，撞落馬下，木即下馬割了越首，覆上馬追殺秦兵，血流數裏，方纔收軍回城。越與毛當，皆秦驍將，秦王堅特使幫助二子，鎮守冀豫，及相繼敗亡，秦人奪氣。敘毛石二人戰歿，筆法不同。
慕容農即使劉木，函送越首，馳報垂軍，自引兵隨後赴鄴。垂至鄴下，先接劉木捷報，繼與農等相會。農本由大衆推戴，權稱驃騎大將軍，都督河北諸軍事。垂即令實授官階，立世子寶爲太子，改秦建元二十年爲燕元年，史家稱爲後燕。亦十六國中之一。服色朝儀，概如舊章，大封宗室功臣，計王公侯伯子男百餘人。
秦長樂公丕，使屬吏姜讓至垂營，責他負德。垂答道：“孤受秦王厚恩，未嘗揹負，故欲保全長樂公，使他率衆往赴長安，然後修我舊業，與秦永爲鄰好，若長樂公執迷不悟，未肯舉鄴城歸還，孤只可悉衆與爭，一經決裂，恐長樂公匹馬求生，也不可得了。”讓厲聲道：“將軍不容本國，奔命我朝，豈尚得有故燕尺土麼主上與將軍風殊類別，一見傾心，親如宗族，寵逾勳舊，從來君臣際遇，有如此隆厚麼今因王師小敗，遂有異圖，長樂公乃主上元子，受命鎮鄴，豈肯低首下心，便將全鄴相讓，將軍欲裂冠毀冕，自可窮極兵勢，何勞多言不過將軍年垂七十，叛道致敗，懸首白旗，高世忠臣，反爲逆鬼，實未免令人可惜哩”垂聽了讓言，倒也無言可駁。惟左右都恨讓不遜，俱請殺讓，垂搖首道：“彼此各爲其主，讓有何罪”仍依禮遣歸。因即麾衆攻鄴，且遣使上表長安，願送不入關，乞還鄴城。表文有云：
臣才非古人，致禍起蕭牆，身嬰時難，歸命聖朝。陛下恩深周漢，猥叨微顧之遇，位爲列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠，嘗懼不及。去夏桓衝送死，一出雲消，回討鄖城，俘馘萬計，斯誠陛下神算之奇，抑亦愚臣忘死之效，方將飲馬桂州，懸旗閩會，不圖天助亂德，大駕班師，陛下單馬奔臣，臣奉衛匪貳，豈惟陛下聖明，鑑臣丹心，皇天后土，實亦知之。臣奉詔北巡，受制長樂，丕外失衆心，內多猜忌，令臣野次外庭，不聽謁廟。丁零逆豎，寇逼豫州，丕迫臣單赴，限以師程，惟給敝卒二千，盡無兵仗，復令飛龍潛爲刺客。及至洛陽，平原公暉，復不信納。臣竊維進無淮陰功高之慮，退無李廣失利之
秦王堅得表，當然憤恨，也有一書報垂道：
朕以不德，忝承靈命，君臨萬邦，二十餘年矣。遐方幽裔，莫不來庭，惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機不弔，王師敗績，賴卿忠誠之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也。中心藏之，何日忘之方擬任卿以元相，爵卿以郡侯，庶弘濟艱難，敬酬勳烈，何意伯夷忽毀冰操，柳惠倏爲淫夫，覽表惋然，有慚朝士。卿既不容於本國，匹馬而投命，朕則寵卿以將位，禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勳輔，歃血斷金，披心相付，謂卿食椹懷音，保之偕老，豈意畜水覆舟，養獸反害，悔之噬臍，將何所及誕言駭衆，誇擬非常，周武之事，豈卿庸人所可並論哉失籠之鳥，非羅所羈；脫網之鯨，豈罟所制，翹陸任懷，何煩聞也。念卿垂老，老而爲賊，生爲叛臣，死爲逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之朕之歷運興喪，豈復由卿，但長樂平原，以未立之年，遇卿於兩都，慮其經略，未稱朕心，所恨者此焉而已，餘復何言
垂覽書不顧，但督兵圍住鄴城，攻入外郛。秦苻丕退守中城，與垂相持，經旬未下。垂遣老弱至魏郡肥鄉，築造新興城，置守輜重，復令弟范陽王德，及從子太原王楷等，攻據枋頭館陶，置戍而還。自是關東六州郡縣，依次降燕。秦北地長史慕容泓，系前燕主慕容暐弟，聞垂已起兵恢復，遂亡奔關東，收集鮮卑遺衆，得數千人，還屯華陰，自稱都督陝西諸軍事，大將軍，雍州牧，濟北王。秦王堅急命鉅鹿公睿爲大將軍，都督中外諸軍事，並授左將軍竇衝爲長史，龍驤將軍姚萇爲司馬，撥兵五萬，使往討泓。兵隊方發，忽報平陽太守慕容衝，亦起兵河東，攻秦蒲坂，衝系泓弟，從前秦滅燕時，沖年尚只十有二歲，與乃姊清河公主同爲秦俘，充入掖廷。清河公主，年方二七，具有絕色，正是芬含豆暠，豔若芙蕖，堅怎肯放過，逼令侍寢。亡國女兒，不能自主，只好由他擺佈，充做玩物。衝亦面若冠玉，與乃姊不相上下，堅又視若孌童，晨夕與共，撲朔雌雄，迷離莫辨。當時長安有歌謠雲：“一雌復一雄，雙飛入紫宮。”王猛在日，極言切諫，堅不得已遣衝出宮。俟衝稍長，便令爲平陽太守，哪知他得了尺符，也乘勢發難，竟與兄起兵響應，小子有詩詠道：
到底男戎勝女戎，龍陽崛起亦稱雄。
可知伊訓由來舊，誤毗頑童長亂風。
衝復叛秦，秦王堅不得不防，又只好調兵往御。欲知何人爲將，且待下回再表。
秦王堅父子之縱垂，同一失策。垂可取堅而不取，至赴鄴以後，殺吏燒亭，始露異謀。嗣且借征討之名，襲殺苻飛龍，聯合翟斌，公然叛秦，自號燕王。何其舍易而就難，先順而後逆也，推垂之意，以爲英雄舉事，不迫人險，縱堅所以報私恩，聯斌所以復舊業，晉文公退避三舍，卒敗楚於城濮，後世不譏其負德，垂亦猶是耳。且觀其上表秦庭，猶以臣道自處，雖仿之周武漢高，不無過誇，然其不欲以叛人自處，已在言表。堅之報書責垂，有悔恨語。不知堅之致亡，咎由自取，違衆寇晉，一敗塗地，即無慕容氏之發難，而姚萇等伺隙而動，寧不足以亂秦秦固無久安之理也，於慕容垂乎何尤