萇返至華陰，檢查兵士，十失七八，幾難成軍。乃遣龍驤長史趙都，速詣長安，報明敗狀，一面謝罪，一面請示。哪知趙都去後，杳無複音，派人探聽，才知都被殺，且有敕命來拿姚萇。萇當然惶急，潛奔渭北，轉至馬牧。西州豪族尹詳趙曜王欽狄廣等，共挈五萬餘家，願推萇爲盟主，萇未肯照允。天水人尹緯進言道：“百六數週，秦亡已兆，如將軍威靈命世，必能匡濟時艱，所以豪傑驅馳，共樂推戴，將軍宜降心從議，曲慰衆望，不可坐觀沉溺，同就淪胥。”萇躊躇半晌，自思秦已與絕，無路可歸，不如就此獨立，較爲得計。全是苻堅激成。遂依了緯議，據萬年爲根本地，自稱大將軍大單于秦王，大赦境內，改元白雀。即用尹詳龐演爲左右長史，姚晃尹緯爲左右司馬，狄伯支焦虔等爲從事中郎，王欽趙曜狄廣等爲將帥。歷史上稱苻氏爲前秦，姚氏爲後秦。爲十六國中三秦之一。
時慕容衝爲秦將竇衝所破，奔依兄泓。泓仍屯華陰，集衆至十餘萬，因貽書秦王堅道：“吳王指慕容垂。已定關東，可速資備大駕，奉送家兄皇帝，指慕容暐。泓當率關中燕人，翼衛皇帝還主鄴都，與秦以武牢爲界，分王天下，永爲鄰好。鉅鹿公輕戇銳進，爲亂兵所害，非泓本意，還幸俯原”若譏若諷，比唾罵還要利害。堅得書大怒，即召慕容暐入責道：“卿兄弟幹紀僭亂，乖逆人神，朕應天行罰，拘卿入關，卿未必改迷歸善，乃朕不忍多誅，宥卿兄弟，各賜爵秩，雖雲破滅，不異保全，奈何因王師小敗，便猖獗至此垂叛關東，泓衝複稱兵內侮，豈不可恨今泓書如此，付卿自閱，卿如欲去，朕當相資助，如卿宗族，可謂人面獸心，不能以國士相待呢。”說着，將來書擲示慕容暐，暐連忙叩頭，流血泣謝。堅怒意少解，乃徐徐說道：“古人云父子兄弟，罪不相及，今三豎構兵，咎不在卿，朕非不曉，許卿無罪，仍守原官。但卿宜分書招諭，令三叛速即罷兵，各還長安，須知朕不爲已甚，所有前愆，概從恩宥便了。”全是呆氣。暐唯唯而出，名爲奉命致書，抵腥辭裁蓯怪鰱道：“秦數已終，燕可重興，惟我似籠中禽鳥，斷無還理，且我不能眏刈諉恚自知罪大，不足復顧h昕擅憬u笠擔用吳王爲相國，中山王暐曾封衝爲中山王n太宰，領大司馬，汝可爲大將軍，領司徒，承製封拜，聽我死耗，汝便即尊位，休得自誤！”亡國主自知死罪，死期亦不遠了c得暐使傳言，乃進向長安，改元燕興，且致書與垂，互結聲援br >
垂既得回營，太子寶入白道：“翟斌恃功驕恣，潛有貳心，不可不除”垂說道：“河南盟約，不應遽負，況罪狀未露，便欲下手，人必謂我嫉功負義。我方欲收攬豪傑，恢弘大業，奈何示人褊狹，自失人望呢果使彼有異謀，我當豫先防備，彼亦無能爲了。”寶趨退後，范陽王德，陳留王紹，驃騎大將軍農，俱進見道：“翟斌兄弟，貪驕無厭，必爲國患。”垂又駁道：“貪必亡，驕必敗，怎能爲患彼有大功，當聽他自斃罷。”既而斌囑使黨與，代請爲尚書令，垂復語道：“翟王功高，應居上輔；但現在臺尚未建，此官不便遽設，且俟鄴城平定，自當相授。”斌以所求不遂，竟致懷怒，潛與城中勾通，使人泄去漳水。當有人向垂報聞，垂不動聲色，佯召斌等議事，斌與弟檀敏入帳，由垂叱令左右，將他弟兄拿下，面數斌罪，按律斬首。檀敏亦被殺，餘皆不問。
斌從子真，卻夜率部衆，北走邯鄲。嗣又還向鄴下，欲與苻丕，內外相應。垂太子寶，與冠軍大將軍隆，湊巧碰着，迎頭痛擊，得將真衆擊退，向垂報功。垂又遣農楷二人，帶着騎兵數千，北往追真。馳至下邑，見真衆駐紮前面，多是老弱殘兵。楷即欲進戰，農諫阻道：“我兵遠來，已經飢疲，且賊營內外，未見丁壯，定有詐謀，不如安營自固，免墮彼計”楷不聽農言，徑擊真營，真棄營佯退，誘楷往追。楷恃勇追去，果爲伏兵所圍，衝突不出，勢將覆沒。還是農急往相救，殺開血路，方將楷拔出圍中，狼狽馳還，兵士已傷斃不少了。垂見楷等敗歸，乃宣告大衆道：“苻丕窮寇，必且死守，丁零叛擾，乃我心腹大患，我且遷往新城，縱丕西還，既可謝秦王宿惠，復可防翟真來侵，這也未始非目前至計呢。”衆無一異議，垂遂引兵去鄴，北屯新城，再遣慕容農往攻翟真。真轉趨中山，據住承營，復遣從兄遼，往扼魯口，作爲犄角。農乃先攻翟遼，遼屢戰屢敗，仍奔依翟真去了。垂借翟起兵，旋爲翟累，他人之不可恃也如此。
後秦王姚萇，進屯北地，秦王堅調集步騎二萬人，親出討萇。行次趙氏塢，使護軍楊璧，帶領遊騎三千，堵萇去路。又令右軍徐成，左軍竇衝，鎮軍毛盛等，三面攻萇，連破萇兵，並將萇營水道，扼住上源，不使通入。時當盛夏，萇軍無從得水，當然患渴。萇令弟尹買出營，領着勁卒二萬，往擊上流守堰的秦兵，期通水道。不防秦將竇衝，埋伏鸛雀渠，待至尹買到來，一鼓齊出，竟將尹買擊死，斬首至一萬三千級，只餘數千人逃回。萇衆大懼，向地掘坎，不得涓流，去路又被塞斷，好似竹管煨鰍，危險萬狀。約莫過了三五日，萇營內渴死多人，急得萇仰天長嘆，焦灼異常。忽然間，黑雲四布，雷電交乘，大雨傾盆而下，滂沛周流，萇衆得飲甘霖，不由的歡躍逾恆，精神陡振。更可怪的是萇營裏面，水深至三尺許，距營百步外，水僅寸餘。秦王堅方在營用膳，得着雨信，甚至投箸起座，出指空中道：“老天，老天難道汝亦佑賊麼”汝何嘗非賊秦軍見天意歸萇，並皆氣餒，萇軍轉衰爲盛，又通使慕容泓，約爲奧援。