秦王堅很是懊喪，又接長安警報，慕容衝兵馬日逼，不得已舍了姚萇，奔回長安。適平原公苻暉，率領洛陽陝城兵衆七萬人，還援根本，堅遂命暉都督中外諸軍事，配兵五萬，出拒慕容衝。行至鄭西，與衝接戰，秦兵已成弩末，所向皆靡，暉只得退走。堅又遣前將軍姜宇，與少子河間公琳，率衆三萬，御衝壩上，又覆敗績。琳與宇相繼戰死，衝遂入據阿房城。衝小字鳳皇，當時長安有歌謠道：“鳳凰鳳凰止阿房。”秦王堅還道阿房城內，將有真鳳凰到來，意謂鳳凰非梧桐不棲，非竹實不食，特植桐竹數十萬株，專待鳳凰。哪知來的是人中鳳凰，不是鳥中鳳凰，反使秦王堅一番奢望，變作深愁。這豈非變生不測麼
俗語說得好，喜無雙至，禍不單行。秦既爲慕容氏姚氏所困，已鬧得一塌糊塗，偏江左的桓謝各軍也乘勢進略淮北，連下各城。荊江都督桓衝，已自愧前時失言，悔不該輕視謝氏，遂至恚憤成疾，病歿任所。迴應六十七回中桓衝語，且因衝尚爲賢臣，故隨筆敘及衝之病歿。晉廷追贈衝爲太尉，予諡宣穆。只從子桓石虔，方隨謝玄逾淮北行，拔魯陽，下彭城，逐去秦徐州刺史趙遷，玄表石虔爲河東太守，使守魯陽。自爲彭城鎮帥，使內史劉牢之，攻秦兗州，擊走秦守吏張崇。崇奔依燕王慕容垂，牢之得進據鄄城，晉軍大振。河南城堡，陸續歸晉，晉授太保謝安爲大都督，統轄揚江荊司豫徐兗青冀幽並梁益雍涼十五州軍事，並加黃鉞，餘官如故。安表辭太保職銜，情願統兵北征，恢復中原全境，有詔不許。適謝玄進圖青州，特遣淮陽太守高素，率兵三千，往攻廣固。秦青州刺史苻朗，系秦王堅從子，放達有餘，韜略不足，急得手足無措，只好奉書乞降。玄當即收納，送朗入都，再分檄各將，北攻冀州，劉牢之進據碻磝，濟陽太守郭滿，又進據滑臺，將軍顏肱劉襲等，復進逼黎陽。秦冀州牧苻丕，聞報大驚，急遣將軍桑據，至黎陽抵禦晉軍。不料黎陽又被陷沒，更聞燕軍復來圍鄴，正是愁不勝愁，拒不勝拒，沒奈何遣參軍焦逵，向晉乞和，寧讓鄴城與晉，但請假途求糧，西赴國難。逵奉命後，密語司馬楊膺道：“今喪敗至此，長安阻絕，存亡且不可知，就使屈節竭誠，徑乞糧援，尚恐不得見許，乃長樂公豪氣未除，語設兩端，事必無成，奈何奈何”楊膺道：“這也何難，但教改書爲表，自稱降晉，許以王師一至，便當致身南歸，我想晉軍方銳圖冀州，定必前來援鄴了。”焦逵猶有難色，膺附耳與語道：“君慮彼未肯相從嗎如果晉軍到來，我等可逼令出降，否則生縛與晉，看他何法拒我”好一個參謀。說罷，便將丕書私下改竄，令逵齎送晉軍。
晉將接着，送逵往見謝玄，玄欲徵丕子入質，然後出援。逵固陳丕無他志，且將楊膺所囑，亦約略表露，玄始有允意，遣使轉白謝安。安正與琅琊王道子有隙，樂得藉此爲名，出外督軍，遂許玄收鄴，自請往鎮廣陵，經略中原。孝武帝當即批准，親餞西池，由安獻觴賦詩，從容盡歡，然後別主出都，盡室偕行，徑赴廣陵去了。
且說慕容垂屯兵新城，遣子麟攻入常山，收降秦將苻定苻紹苻亮苻評，進拔中山，執住守將苻鑑，遂得入中山城。慕容農引兵會麟，與麟共攻翟真，馳至承營，兩人並轡先驅，觀察形勢，隨從只數千騎兵，真卻驅衆齊出，竟來角鬥。燕兵俱逡巡欲退，慕容農語麟道：“丁零非不勇悍，翟真卻是懦弱，我若簡率精銳，專攻翟真，真必卻走
慕容垂擬北都中山，將自新城啓行，聞苻丕在鄴，引晉援師，不由的怒氣上衝，便語范陽王德道：“苻丕可去不去，與我爭鄴，且向晉乞援助守，情實可恨，我且去趕走了他，再作計較。”德也即贊成，因復引兵圍鄴，但留出西門一路，縱丕出奔。丕仍不肯去，居守如初。
垂在城下數日，接得慕容衝來書，乃是故主慕容暐被殺，在秦諸宗族，一律就殲，只垂幼子柔，與垂孫盛，脫奔衝營，幸得無恙，請垂放心。且說自己承暐遺命，已在阿房城稱尊即位，勉承燕祚，云云。垂不禁悲嘆，將佐統向垂勸進，垂謂衝已稱號關中，不應遽自加號，且從緩議爲是，垂非不願稱尊，實恐柔盛爲衝所害，故置諸緩圖。將佐方纔無言。究竟慕容暐如何被殺，應該約略敘明。
暐在長安，尚有宗族千餘人，他本思奔往關東，苦無間隙。慕容紹兄肅，與暐密謀，將乘暐子婚期，請堅入室，爲刺堅計，堅全未得知。既而婚期已屆，暐入見堅，稽首稱謝道：“臣弟衝不識義方，辜負國恩，臣罪該萬死，蒙陛下恩同天地，許臣更生，臣次子適當結婚，愚意欲暫屈鑾駕，倖臣私第，臣得奉觴上壽，不勝萬幸”堅當即許諾，會遇大雨，堅果不出，暐計遂敗。乃決意出奔，密令部酋悉羅騰屈突鐵侯等，潛告鮮卑遺衆，詐言自己將受命出鎮，舊部俱可隨去，應預先會集，在城外伺候。部衆信以爲真，內有一人名叫突賢，往與妹別，妹爲秦將竇衝妾，不忍乃兄遠離，請諸竇衝，乞留突賢。衝即入白秦王，秦王堅驚詫道：“朕並未有遣暐情事，爲何設此謊言”衝答道：“陛下既未有此意，定是慕容暐有異謀了。請速傳召悉羅騰，訊明虛實。”堅即召騰入訊，備悉暐謀，因復傳召暐肅。肅語暐道：“無故猝召，事必泄了，入即俱死，不如殺死來使，斬關出奔，或可得一生路。”暐尚謂秦王未必知謀，當有別事相商，遂與肅併入見堅。堅果盛氣相向，叱暐負恩謀叛。暐尚思抵賴，肅直答道：“家國事重，顧不得小恩小惠，我等不幸事泄，外面二王即至，秦祚總不久了。”堅竟大怒，喝斬暐肅。並令衛兵搜捕鮮卑各衆，無論男女老幼，盡加誅戮。惟慕容柔寄養閹人宋牙家，幸得免死，且與慕容盛乘隙逃出，奔依慕容衝。
衝爲暐發喪，託稱受遺即位，稱帝阿房，改元更始，因即貽書與垂，如上所述。史稱慕容衝爲西燕，但因他歷年短促，不列入十六國中。特別提醒。小子有詩嘆道：
桐竹紛披引鳳凰，矯雛一舉入阿房；
當年僭國俱垂史，獨略西燕爲速亡。
衝既稱帝，復西逼長安。欲知秦王堅如何拒衝，請看官續閱下回。
本回事實，最爲拉雜，總之爲苻秦衰亡之兆。慕容垂慕容泓慕容衝，皆燕臣而降入於秦者也。姚萇爲姚弋仲第二十四子，亦因兄襄之敗沒，率諸弟而降入於秦者也。垂之叛，秦縱之；萇之叛，秦實激之，縱之已爲失策，激之尤屬非計，故秦王堅之敗亡，皆其自取耳。慕容泓慕容衝，因垂之發難而並起，紫宮之讖，鳳凰之謠，何莫非堅之自召，樂極悲生，理有固然，無足怪者。晉與秦本爲仇敵，其乘秦亂而出兵，尤勢所必至者也。翟斌輩特其導線耳。故本回雖頭緒紛繁，而實可一言以蔽曰：苻秦之亂亡。