卻說慕容衝進逼長安，衆至數萬。秦王堅登城俯視，見衝在馬上耀武揚威，不禁失聲道：“此虜從何處出來，乃敢猖獗至此”當還問自己。說着，復大聲呼衝道：“奴輩止可牧牛羊，何苦自來送死”前時何亦引入紫宮衝答道：“正因不願爲奴，所以欲取爾位”堅令將士登陴守禦，自下城躊躇多時，乃遣使齎取錦袍一襲，出城送入衝營，且令傳諭道：“古人交兵，不絕使人，朕想卿遠來草創，豈不憚勞，特命使臣賜汝一袍，聊明本懷，朕與卿何等恩情，卿爲甚麼變志”衝亦遣詹事復答，自稱皇太弟，謂現今心在天下，豈顧一袍小惠，如果知命，便可君臣束手，早送出皇帝梓宮，孤當寬貸苻氏，借報前惠，省得汝口口聲聲，自矜舊誼。龍陽之寵，原不足道。這一席話，氣得苻堅兩目圓睜，且怒且悔道：“我不用王景略陽平公言，使白虜膽敢至此，豈不可嘆”秦人向呼鮮卑爲白虜。遂調兵出戰，互有殺傷。兩下里相持兼旬，已戰過了好幾次，未決勝負。秦王堅不覺憤發，親督將士，與衝交戰仇班渠，得破衝軍，進至雀桑再戰又捷，復進至白渠，陷入伏中，爲衝所圍。又是驕兵之過。殿中上將軍鄧邁，左中郎將鄧綏，尚書郎鄧瓊，自相告語道：“我家世受秦恩，怎可不死君難”當下各執長矛，拚死突圍，三將在前，諸軍隨後，一齊奮勇，立將衝兵衝散。堅得着走路，始克馳歸。
衝收兵不進，到了夜間，卻遣尚書令高蓋，引衆疾走，潛襲長安。城中未曾戒備，晨啓南門，突被衝軍掩入，門不及閉，幸左將軍竇衝，前禁將軍李辯等，從內城殺出，猛厲無前，得把高蓋殺退，斬首八百，臠屍分食。蓋敗退後，復移兵往攻渭北諸壘，與秦太子宏相值，戰復失利，奔回衝營。秦王堅又自出擊衝，大獲勝仗，逐衝至阿房城，城尚未闔。秦將請乘勝殺入，偏堅懲着前敗，只恐城內有伏，不敢徑進，竟鳴金收軍，退回長安。前次輕進，此次輕退，總之氣數將盡，無一合宜。
後秦王萇，聞衝入關，與僚佐共議進止，齊聲道：“大王宜亟西行，得能先取長安，方可立定根本，再圖四方。”萇笑說道：“諸君所論，皆非明見。今日燕人起兵，意在規復故土，就使得志，也必不願久留關中，我當移屯嶺北，廣收資實，坐待秦亡，俟燕人既去，然後引衆入關，長安可唾手而取了。是即鷸蚌相爭，漁翁得利之策。僚佐方纔拜服，萇乃留長子興居守北地，自率部衆趨新平。從前石虎季年，清河人崔悅爲新平相，被郡人殺死，悅子液奔入長安，至苻堅僭位，得官尚書郎，自表父仇不共戴天，欲與新平人拚命，堅代爲調停，削去新平城角，作爲紀念。新平土豪，引爲己恥，常思自立忠義，得補前恨。及萇至新平，太守苟輔，因兵單難守，即欲降萇，郡人馮傑等入諫道：“天下喪亂，忠臣乃見，昔田單僅守一城，尚得存齊，今秦猶連城數百，難道便滅亡不成況既爲臣子，服事君父，要當盡心竭力，除死方休，奈何甘作叛臣，遺臭萬年呢”輔乃誓衆固守，多方抵禦。萇築土山，輔亦築土山，萇鑿地道，輔亦鑿地道，內外相制，屢挫萇衆。輔又爲詐降計，誘萇入城，伏兵邀擊，幾得擒萇。萇幸得逃脫，部衆喪亡萬餘人。嗣是萇不與輔戰，但在城外，築起長圍，堵截糧汲，輔堅守數月，糧盡矢竭，連水道尚且不通，眼見是無力再支。萇探得消息，即遣吏語輔道：“我方以義取天下，豈忍仇害忠臣君可率衆男女還長安，請勿他慮，我但求此城設鎮罷了。”輔信爲真言，遂率男女萬五千口，開城西走，那知萇已預設陷坑，坑旁置伏，一俟輔衆出來，即發伏四蹙，迫使入阱，可憐萬五千口兵民，都墮落陷坑中，盡被坑死，無一孑遺。如此暴虐，哪得久長萇得入據新平，專探聽長安消息，再議進行。
那鄴城爲燕王垂所困，再遣使至晉促援。晉前鋒都督謝玄，乃遣劉牢之率兵二萬，北援鄴城，並饋秦兵糧米二萬斛，燕王垂督衆逆戰，擋不住牢之銳氣，紛紛潰退，垂不得已撤圍北走。牢之不願入城，便即長驅追擊。秦長樂公丕，正出城迎接牢之，偏牢之已經過去，乃亦督兵繼進。牢之恃勇輕追，晝夜疾馳二百里，至董唐淵，將及垂兵。垂語將佐道：“秦晉瓦合，各自爭強，勝不相讓，敗不相救，實非同心。今兩軍相繼追來，勢尚未合，我宜用計，先破晉軍，晉軍敗去，苻丕亦何能爲呢”遂在五橋澤旁，散置輜重，作爲晉餌，使慕容德慕容隆兩將，分兵伏住五丈橋，靜候晉軍。牢之引衆越五橋澤，見沿路盡是輜重，不禁欣羨起來，晉軍又個個好利，統望前爭取，遂致不顧行列，哪知慕容德慕容隆兩軍，左右殺出，急切裏如何抵擋再加慕容垂統着大衆，又復殺回，三面受敵，料難招架，不得不拍馬返奔，回至橋畔，禁不住叫一聲苦，原來橋板已被燕兵拆去，只有澗水潺潺，絡繹不絕。牢之逃命要緊，索性退後數步，將馬繮一提，幸虧是匹駿馬，騰空躍起，得將五丈澗跳過。也是牢之命尚未絕。部衆無此馬匹，相率投入澗中，好許多捲入漩渦，隨水漂沒，惟素能泅水的，還得幸逃性命。偏燕兵尚不肯舍，架起橋板，仍逾橋追來。牢之倍覺着急，適值苻丕踵至，才得保救牢之，擊退燕兵。牢之隨不回鄴，鄴中大飢，前時由晉給與二萬斛，經旬散盡。丕不得已引衆至枋頭，就食晉谷，令劉牢之入守鄴城。謝玄以牢之兵敗，徵還原鎮。丕亦仍然回鄴，察知楊膺前謀，將他誅戮，自是仍不服晉。