國寶兄侍中王愷，驃騎司馬王愉，與國寶本是異母，又素來不相和協，故得免坐，悉置不問。惟會稽世子元顯，年方十六，才敏過人，居然得官侍中，他卻稟白乃父，謂王殷二人，終必爲患，不可不防。道子乃即奏拜元顯爲徵虜將軍，所有衛府及徐州文武，悉歸部下，使防王殷。於是除了兩個佞臣，又出一個寵子來了。道子門下，無非厲階。
這且待後再表。且說涼州牧呂光，背秦獨立，據有河西。迴應七十一回。武威太守杜進，是呂光麾下第一個功臣，權重一時，出入羽儀，與光相亞。適光甥石聰自關中來，光問聰道：“中州人曾聞我政化否”聰答道：“止知杜進，不知有舅。”光不禁愕然，遂將杜進誘入，把他殺死。好良心。既而光宴會羣僚，談及政事，參軍段業進言道：“明公乘勢崛起，大有可爲，但刑法過峻，尚屬非宜。”光笑道：“商鞅立法至峻，終強秦室，吳起用術無親，反霸荊蠻，這是何故卿可道來。”業答道：“公受天眷命，方當君臨四海，效法堯舜，奈何欲將商鞅吳起的敝法，壓制神州難道本州士女，歸附明公，反自來求死麼”光乃改容謝過，下令自責，改革煩苛，力崇寬簡。會酒泉被王穆襲入，也自稱大將軍涼州牧，見七十一回。誘結呂光部將徐炅，及張掖太守彭晃。光遣兵討炅，炅奔往張掖，光亟自引步騎三萬，倍道兼行，直抵張掖城下。晃不意光軍驟至，倉猝守城，並向王穆處乞援。穆軍尚未赴急，城中已經內潰，晃將寇顗，開城納光。晃不及脫身，被光衆擒斬。光復移兵掩入酒泉，王穆正出援張掖，途中聞酒泉失守，慌忙馳還，偏部將相率駭散，單剩穆一人一騎，竄至騂馬。騂馬令郭文，順手殺穆，函首獻光。光乃從酒泉還軍，適金澤縣令報稱麒麟出現，百獸相隨，恐未必是真麒麟。光目爲符瑞，遂自稱三河王，改年麟嘉。立妻石氏爲王妃，子紹爲世子，追尊三代爲王，設置官屬。中書侍郎楊穎上書，請依三代故事，追尊呂望爲始祖，立廟饗祀，世世不遷。呂望並非氏族，如何自認爲祖光欣如所請，因自命爲呂望後人。
，急圖滅跡。偏是冤魂未泯，竟向呂光託夢，自陳履歷，且言尹興贓私狼藉，懼爲所發，是以將臣殺害，棄屍南亭枯井中，臣衣服形狀，請即視明，乞爲伸冤云云。光聞言驚寤，揭帳啓視，燈光下猶有鬼形，良久乃滅。次日即遣使案視，果得屍首，因即誅興抵罪。時段業已任著作郎，猶謂光平日用人，未能揚清激濁，以致賢奸混淆，乃託詞療疾，徑至天梯山中，撥冗著作，得表志詩九首，嘆七條，諷十六篇，攜歸呈光。光卻也褒美，但究竟未能聽從，不過空言嘉許罷了。業在此時也想做個直臣，奈何始終不符
南羌部酋彭奚念，入攻白土。守將孫峙，退保興城，一面飛使報光。光遣武賁中郎將庶長子纂，與強弩將軍竇苟，帶領步騎五千，往討奚念，大敗而還。奚念進據枹罕，光乃大發諸軍，親自往擊。奚念才覺驚慌，命在白土津旁，迭石爲堤，環水自固，並遣精兵萬名，守住河津。光遣將軍王寶，潛趨河水上游，繞越石堤，夜壓奚念營壘，光從石堤直進，隔岸夾攻，守兵俱潰，遂併力攻奚念營，奚念亦遁。光驅衆急追，乘勢突入枹罕，逼得奚念無巢可歸，沒奈何逃往甘松，光留將士戍枹罕城，振旅班師。
先是光徙西海郡民，散居諸郡。僑民繫念土著，不樂遷居，乃編成歌謠道：“朔馬心何悲，念舊中心勞；燕雀何徘徊，意欲還故巢”光恐他互相煽亂，因復徙還。並因西海外接胡虜，不可不防，乃復使子復爲鎮西將軍，都督玉門以西諸軍事，兼西域大都護，鎮守高昌。
光又自號天王，稱大涼國，改年龍飛。立世子紹爲太子，諸子弟多封公侯。進中書令王詳爲尚書左僕射，著作郎段業等五人爲尚書，此外各官，不勝殫述。時爲晉孝武帝太元二十一年。史家稱他爲後涼。西秦王乞伏乾歸，見七十四回。嘗向呂光稱藩，未幾即與光絕好。光曾遣弟呂寶等，出攻乾歸，交戰失利，寶竟敗死。光屢思報怨，只因彭奚念入擾，不暇顧及乾歸，坐此遷延。奚念本依附乾歸，曾受封爲北河州刺史。至奚念敗竄後，光還稱尊號，更欲仗着天王威勢，凌壓西秦。可巧乾歸從弟乞伏軻殫，與乞伏益州有隙，奔投呂光，光不禁大悅，即日下令道：
乞伏乾歸，狼子野心，前後反覆，朕方東清秦趙，勒銘會稽，豈令豎子鴟峙洮南，且其兄弟內相離間，可乘之機，勿過今也。其敕中外戒嚴，朕當親征
這令下後，即引兵出次長最，使揚威將軍楊軌，強弩將軍竇苟，偕子纂同攻金城，作爲中路。又遣部將梁恭金石生等，出陽武下峽，會同秦州刺史沒奕於，從東路進兵。再命天水公呂延，徵發枹罕守卒，出攻臨洮武始河關，向西殺入。延爲光弟，最號驍悍，接了光命，首先發兵，奮勇前驅，所向無敵。
當有警報傳達乾歸，乾歸已徙都西城，便召集將佐，商議拒敵。衆謂光軍大至，不易抵敵，且東往成紀，權避寇鋒。乾歸怫然道：“昔曹孟德擊敗袁本初，陸伯言摧毀劉玄德，皆三國時事。統是謀定後戰，以少勝多。今光兵雖衆，俱無遠略，光弟延有勇無謀，何足深慮我能用謀制延，延一敗走，各路皆退，乘勝追奔，當可盡殲了”頗有小智。
正議論間，帳外馳入金城來使，報稱萬急。乾歸只好亟援金城，自率部兵二萬，行至中途，又接着急報。乃是金城陷沒，太守衛鞬被擒。接連復得數處警耗，臨洮失守了，武始失守了，河關又失守了，乾歸至此，也不覺大驚。小子有詩詠道：
擾擾羣雄戰未休，雄師三路發涼州。
須知兵衆仍難恃，用力何如用智謀
欲知乾歸如何拒敵，待至下回表明。
會稽王道子，貪利嗜酒，實是一個糊塗蟲。假使朝右有人，自足制馭道子，遑論王國寶。乃王珣王雅輩，徒事模棱，毫無建白，而又奉一寒暑不辨之司馬德宗，以爲之主，安得不亂王恭之興師京口，以討王國寶兄弟爲名，舊史已稱之曰反。吾謂此時之王恭，志在誅佞，猶可說也。不然，國寶兄弟，竊位擅權，靡所紀極，將待何時伏誅耶後涼主呂光，無甚才略，不過乘亂竊地，獨據一方，觀其所爲，俱不足取。至傾師而出，往攻西秦，竭三路之兵力，不足以制乾歸，毋怪爲乾歸所評笑也。