北二涼來了。南涼爲禿髮烏孤所建，烏孤就是思復鞬次子。思復鞬嘗使長子奚於，助張大豫拒光，爲光所殺，事見前文。見七十一回。未幾，思復鞬亦死，烏孤嗣立，欲報兄仇，因與大將紛陁，謀取涼州。紛陁道：“涼州方盛，未可急取，請先務農講武，招俊傑，修政刑，鞏固根本，然後觀釁而動，可報前仇。”烏孤依議施行，才越數年，已易舊觀，振作一新。呂光欲羈縻烏孤，特遣使封烏孤爲冠軍大將軍，領河西鮮卑大都統。烏孤問諸將道：“呂氏遠來授官，可接受否”諸將多應語道：“呂氏與我有仇，怎可與和況近來士強兵盛，難道還受人制麼”烏孤道：“我意亦是如此。”獨有一人抗聲道：“欲拒呂光，今尚未可。”烏孤瞧着，乃是衛弁石真若留。便詰問道：“卿怕呂光麼”石真若留道：“今根本未固，鄰近未服，還宜隨時遵養，未可輕動。況呂光勢尚未衰，地大兵衆，若向我致死，恐不可敵，不如暫時受屈，使他不防，彼驕我奮，一舉成功了。”胡人亦多智士。烏孤道：“卿言亦是，我且依卿。”乃對使受封。及涼使去後，烏孤即整頓兵馬，出破乙弗折掘二部落，又遣將石亦幹築廉川堡，作爲都城。烏孤遂徙居廉川。
已而登廉川大山，但泣不言。石亦幹在旁進言道：“臣聞主憂臣辱，主辱臣死，大王今日不樂，想是爲了呂光一人。光年已老，師徒屢敗。今我得保據大川，養足銳氣，將來一可當百，豈尚怕呂光不成”烏孤道：“呂光衰老，我非不知，但我祖宗德威及遠，異俗傾心。今我承祖業，未能制服諸部，近且未懷，怎思及遠悲從中來，不能不泣呢。”旁又閃出大將苻渾道：“大王何不振旅誓衆，討服鄰近部落”烏孤道：“卿等肯同心協力，我便當出師。”苻渾等齊聲應命。可見烏孤一泣，實是一激將法。隨即出兵四略，迭破諸部。呂光聞烏孤日盛，進封烏孤爲廣武郡公。廣武人趙振，少好奇略，棄家依烏孤。烏孤素慕振才，立即引見，與言國政，無不稱意。遂大喜道：“我得趙生，大事成了”適涼州又有使人到來，進烏孤征南大將軍益州牧左賢王，並給鼓吹羽儀等物。烏孤語來使道：“呂王擅命專征，得有此州，今不能懷柔遠人，惠安黎庶，諸子貪淫，羣甥肆暴，郡縣土崩，遠近愁怨，我豈尚可違反人心，助桀爲虐麼帝王崛起，本無常種，有德即興，無道即亡，我將應天順人，爲天下主，不願再事呂王了”遂將鼓吹羽儀，一併留住，但拒絕封冊，仍交原使齎回。於是自稱大都督大將軍大單于西平王，紀元太初，是年爲晉安帝隆安元年。治兵廣武，攻涼金城。涼王呂光，遣將軍竇苟往援，到了街亭，被烏孤率兵邀擊，苟兵大敗，狼狽奔還。金城遂被烏孤奪去。復取涼樂都湟河澆河三郡，收納嶺南羌胡數萬家，就是涼將楊軌王乞基，亦率戶數千降烏孤。烏孤復改稱武威王。史家因他佔據各地，在涼州南面，所以號爲南涼，免與前後涼相混，這也是史筆的界劃呢。
適蒙遜從兄男成，由晉昌糾衆數千，起應蒙遜。酒泉太守壘澄，引兵出擊，臨陣敗死，男成遂進攻建康。此與東晉之都城異地同名。建康太守段業，正爲僕射王詳所排，出就外任，男成遣人說業道：“呂氏政衰，權臣擅命，刑殺無常，人皆生貳，百姓嗷然，無所依附，近已瓦解，將必土崩，府君奈何以蓋世英才，效忠危地男成等今倡大義，欲屈府君撫臨鄙州，造福百姓，盡使來蘇，豈不甚善”業不肯從，登陴拒守，且向姑臧乞師，相持至二旬餘，援兵不至，郡人高逵史惠等，勸業不如俯從男成，業恐王詳等居中反對，阻住援軍，乃決與男成聯絡，開城納入。男成即推業爲大都督龍驤大將軍，領涼州牧，號建康公，改呂氏龍飛二年爲神璽元年。男成派人往召蒙遜，蒙遜遂出山投業。業授男成爲輔國將軍，委任國事，蒙遜爲鎮西將軍，兼張掖太守。