是時，秦主興因南涼生貳，禿髮傉檀內外多難，意欲乘此進討，收還姑臧。應九十三回。先使尚書郎韋宗往覘虛實，宗與傉檀相見，傉檀縱橫辯論，洞悉古今。宗大爲歎服，歸報秦主興道：“涼州雖敝，傉檀權譎過人，未可驟圖。”興疑問道：“劉勃勃兵皆烏合，尚能擊破傉檀，況我軍曾經百戰，攻無不克，難道還不及勃勃麼”宗答道：“傉檀爲勃勃所欺，敝在輕視勃勃，不先留意，今我用大軍往討，彼必戒懼求全，兵法有言：兩軍相見，哀者必勝。臣所以爲不宜輕攻哩。”興不信宗言，竟令子廣平公弼，及後軍將軍斂成，鎮遠將軍乞伏乾歸等，率領步騎三萬，襲擊傉檀。又使左僕射齊難，率領騎兵二萬，往攻勃勃。吏部尚書尹昭入諫道：“傉檀自恃險遠，故敢違慢，不若詔令沮渠蒙遜，及李皓往討，使他自相殘殺，互致困敝，不必煩我兵力哩。”是即卞莊刺虎之計。興仍然不從，惟使人致書傉檀，僞稱：“我國發兵，實是往討勃勃，請勿多慮”興自以爲得計，誰知弄巧反拙。傉檀信爲真言，遂不設備。誰知秦軍已乘虛直進，攻克昌松，殺斃太守蘇霸，直達姑臧城下。傉檀方知爲秦所賺，急忙調兵登陴，日夕督守，伺敵少懈，密遣精騎夜出，劫破秦壘。秦統將姚弼退據西苑，暗使人嗾動城中，買囑涼州人王鍾宋鍾王娥等，使爲內應。偏被傉檀察悉，把他叛黨坑死，再命各郡縣散牛羊，作爲敵餌。果然秦將斂成，縱兵抄掠，自紊軍律。傉檀即遣將軍俱延敬歸等，開城縱擊，大敗秦兵，斬首七千餘級。
姚弼收集敗兵，固壘自守，且馳報長安，請速濟師。秦主興復遣常山公顯，率騎二萬，倍道赴援。顯至姑臧，令射手孟欽等五人，至涼風門前挑戰，不意城外已伏着涼將宋益，覷得孟欽走近，引兵突出。孟欽弦不及發，已被劈倒，餘四人不值一掃，盡皆斃命。顯始知傉檀有備，不易攻克，乃遣人與傉檀修好，委罪斂成，引衆退歸。還有齊難一軍，馳入夏境，沿途四掠。勃勃卻退兵河曲，佯示虛弱，乘難無備，潛師掩襲，俘斬至七千人。難慌忙退走，奔至木城，被勃勃引兵追到，四面兜圍，把難擒去，餘衆皆爲所虜，數共萬三千人，於是嶺北一帶，俱降勃勃2勃遍置守宰，分疆拒秦，秦已將亡，故兩路俱敗g刂饜宋疵獍沒冢尚欲再討勃勃，適值南燕求援，自覺不遑東顧，但權允1，令張綱先行返報8倬過泰山，爲太守申宜所執，送入晉營a踉k匚鷗儆星傷跡善制攻具，便引綱入見，親爲解縛，好言撫慰，使登樓車巡城，呼語守吏道：“劉勃勃大破秦軍，秦主無暇來救，只好由汝等自尋生路罷”守吏聽了此言，無不失色d餃莩惶急異常，乃遣使至詓請和，願割大峴山南地歸晉，世爲藩臣t＞芫不許，未幾來一秦使，傳語劉5潰骸澳餃菔嫌肭嘏鄰，素來和好，今晉軍無端加攻，秦已遣鐵騎十萬，行次洛陽，若晉軍不還，便當長驅直進了”詄答道：“汝可歸白姚興，我平燕後，便當來取關洛，若姚興自願送死，儘管速來”秦使自去2尉劉穆之入白道：“公奈何挑動敵怒？今廣固未下，再來羌寇，敢問公將如何抵禦？”詐Φ潰骸罷饈潛機，非卿所解j韻胍π斯肯救燕，方且潛師前來，何至先遣使命，令我預防，這明明是虛聲嚇人，不足爲慮”一口道破d輪乃退br >
既而太白星入犯虛危，靈臺令張光，謂天象亡燕，勸超降晉。超並不答言，便把佩劍拔出，剁落光首。好容易過了殘臘，翌日爲晉義熙六年元旦，超登天門，在城樓朝見羣臣，殺馬犒饗將士，並遷授文武百官。越宿，與寵姬魏夫人登城，見晉兵勢甚強盛，不禁唏噓淚下，與魏氏握手對泣。韓掖優越言道：“陛下遭際厄運，正當努力自強，鼓勵士氣，奈何反與女子對泣呢”超乃拭淚謝過。尚書令董銳又勸超出降，超復系銳下獄。賀賴盧公孫五樓暗鑿地道，通兵出戰。晉軍不及防備，幾被掩入，幸虧裕軍律素嚴，前仆後繼，仍把燕軍殺退。城門久閉不開，居民無論男女，俱生了一種腳氣病，不能行走，就是超亦染了此症，乘攀登城。尚書悅壽語超道：“今天助寇爲虐，戰士雕敝，城孤援絕，天時人事，已可知了。從來歷數既終，堯舜尚且避位，陛下亦應達權通變，庶得上存宗廟，下保人民。”超憮然道：“興廢原有天命，我寧奮劍致死，不願銜璧求生。”頗有血性，可惜不知守國。